專門經營公寓社區的房地產投資信託公司AvalonBay Communities Inc. (NYSE:AVB)於週一宣布完成368萬股普通股的公開發行。此次發行包括承銷商全額行使購買額外股份的選擇權，並通過遠期銷售協議進行。
該公司於2024年9月5日與Goldman Sachs & Co. LLC、BofA Securities, Inc.、Deutsche Bank Securities Inc.和Morgan Stanley & Co. LLC簽訂承銷協議，這些機構作為承銷商、遠期賣方以及遠期買方。初始發行320萬股，週日行使選擇權後增加了48萬股。
根據遠期銷售協議，公司不會立即從遠期賣方的股票銷售中獲得收益。相反，AvalonBay預計將在2025年12月31日前結算協議，可能採用實物結算、現金結算或淨股份結算。每股初始遠期價格設定為219.73美元，可根據協議的某些條款進行調整。
一旦收到，此次發行的淨收益將用於各種公司活動。這些活動包括土地收購、公寓社區的開發和重建、社區收購、結構化投資計劃的投資，以及其他一般公司用途。
這些資金也可能用於償還和再融資未償還債務，如公司商業票據計劃下的借款或其22.5億美元的信貸額度。
這些股票是根據AvalonBay的貨架註冊聲明發行的，該聲明於2024年2月23日生效，並按照2024年9月5日的招股說明書補充文件進行銷售。
根據公司向SEC提交的文件，與此次發行相關的法律意見由Goodwin Procter LLP提供。包括選擇權股份在內的發行於2024年9月9日最終完成。AvalonBay Communities Inc.的這一舉措是公司更廣泛策略的一部分，旨在管理其投資組合和資本結構，同時繼續投資於多戶住房領域。
在其他近期新聞中，AvalonBay Communities已啟動320萬股的公開發行，Goldman Sachs & Co. LLC、BofA Securities、Deutsche Bank Securities Inc.和Morgan Stanley擔任聯合主承銷商。預計到2025年底收到的這次發行收益將用於各種公司用途，包括公寓社區收購和開發。
同時，AvalonBay報告了2024年第二季度強勁的財務業績，超過了收入預期並提高了全年指引。公司還計劃退出康涅狄格州市場，並通過出售高價市場的資產來優化其投資組合。
Truist Securities和Wells Fargo更新了對AvalonBay的展望，分別將目標價上調至230美元和244美元。Truist Securities預計AvalonBay從2024年到2029年的標準化資金來源（FFO）將增長5.5%，而Wells Fargo則強調AvalonBay在2025年在同行中領先的運營現金流增長預期。
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