週一，Uber Technologies, Inc. (NYSE:UBER) 完成了一項重大融資計劃，通過公開發行高級債券籌集了40億美元。這家交通巨頭發行了12.5億美元的4.300%2030年到期高級債券、15億美元的4.800%2034年到期高級債券，以及12.5億美元的5.350%2054年到期高級債券。
公司表示，這些作為Uber無擔保債務的債券所籌集的資金，主要將用於償還現有債務和一般公司用途。
具體而言，Uber計劃使用部分資金償還其定期貸款協議下的所有未償還貸款，截至2024年6月30日，該貸款的本金約為19.7億美元。
此外，Uber打算贖回其2026年到期的8.00%高級債券，截至同日，該債券的未償還本金為15億美元。
此次發行是在現有註冊聲明下進行的，主要金融機構作為承銷商參與其中，包括Morgan Stanley & Co. LLC、BofA Securities, Inc.和J.P. Morgan Securities LLC。
Uber向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件還概述了U.S. Bank Trust Company, National Association作為受託人的參與，以及管理這些債券的契約條款。
公司強調，本報告不應被視為2026年到期的8.00%高級債券的贖回通知。此外，Uber關於債券發行所得資金用途的聲明屬於前瞻性陳述，受制於可能導致實際結果與預期存在重大差異的風險和不確定性。
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