能源控股公司NiSource Inc. (NYSE:NI)今日宣布成功完成5億美元的債務發行,具體形式為2055年到期的6.375%固定至固定重置利率初級次級債券。該發行於週一完成,是根據公司現有的貨架註冊聲明進行的。
這些債券從週一開始計息,將於每年3月31日和9月30日支付半年度利息,從2025年3月31日開始。初期,債券的固定年利率為6.375%,直到2035年3月31日。此後,利率將每五年重置一次,重置利率等於五年期美國國債利率加上2.527%的息差。
根據招股說明書補充文件的詳細說明,NiSource有權在特定時間和特定條件下贖回這些債券。此外,公司可以連續最多20個半年度期間延遲支付利息,前提是未發生違約。
在延遲支付期間,NiSource不得支付股息、回購股票或對與這些債券同等或次級的其他債務進行某些支付。
這些債券是根據與一組由BofA Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co, LLC, 和Wells Fargo Securities, LLC領導的承銷商簽訂的條款協議發行的。
NiSource計劃將此次發行的淨收益用於一般公司用途,可能包括為資本支出提供資金、提供營運資金和償還現有債務。
在其他近期新聞中,NiSource Inc.的子公司Northern Indiana Public Service Company (NIPSCO)通過運營中的Cavalry Solar項目擴大了其太陽能發電能力。
該項目預計可為約6萬戶家庭供電,是NIPSCO長期電力生產轉型計劃的一部分。此外,NiSource宣布每股0.26美元的季度股息,並報告了超出預期的2024財年第二季度盈利,導致BMO Capital將股票目標價上調至34美元。
公司已完成2024年股權發行計劃中約5億美元的部分。NiSource預計2023年至2028年調整後每股盈利增長6%至8%,費率基礎增長8%至10%。公司計劃在2024年發行最多6億美元的場內股權。
BMO Capital維持NiSource的"優於大盤"評級,強調公司的戰略增長舉措,包括投資太陽能項目和電力購買協議。儘管面臨融資成本上升和監管結果等潛在挑戰,NiSource仍對負載增長保持樂觀,特別是來自數據中心的需求。
InvestingPro 見解
隨著NiSource Inc. (NYSE:NI)通過最近的債務發行獲得長期融資,投資者可能會發現考慮關鍵財務指標和分析師見解很有幫助。根據InvestingPro數據,NiSource的市值為149.9億美元,市盈率為19.76,表明其市場估值相對於盈利較高。截至2024財年第二季度,公司過去十二個月的收入為52.4億美元,毛利率為51.05%,顯示其能夠保留大部分銷售額作為利潤。
InvestingPro提示強調,NiSource在股息支付方面有可靠的歷史,已連續38年保持股息支付。這種一致性證明了公司穩定的財務狀況,可能會引起注重收入的投資者的興趣。此外,NiSource的股票交易價格接近52週高點,反映出過去三個月18.4%的強勁總回報。
對於尋求更深入分析的投資者,InvestingPro提供了關於NiSource的額外提示,可以在https://www.investing.com/pro/NI 訪問。這些見解可以提供對公司財務健康和未來前景更全面的理解。
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