德克薩斯州THE WOODLANDS - 知名合約壓縮服務提供商Kodiak Gas Services, Inc. (NYSE: KGS) 今天宣布,EQT Infrastructure基金的關聯公司將啟動約614萬股的公開發行。同時,該公司披露計劃在一項單獨的私人交易中從售股股東處回購2500萬美元的普通股。
這些股份由EQT Infrastructure III和IV的關聯公司提供,承銷商可能通過30天期權獲得額外921,027股。Kodiak本身不會在此次發行中出售任何股份,也不會從售股股東出售的股份中獲得任何收益。
公開發行的股份數量將減去Kodiak計劃在私人交易中回購的股份數量,該交易取決於公開發行的成功完成。包括回購在內的發行總股數將等於800萬股。
Barclays、Goldman Sachs & Co. LLC和J.P. Morgan擔任此次發行的聯合賬簿管理人。此次發行將通過招股說明書補充文件和隨附的基本招股說明書進行,這是自動架構註冊聲明的一部分,該聲明於2024年7月10日生效。
此公告緊隨公司關於發行完成的前瞻性聲明。Kodiak已警告稱,發行的成功取決於市場條件,其完成或時間無法確定。
Kodiak Gas Services被認為是美國最大的合約壓縮服務提供商,在天然氣和石油的生產和運輸中發揮著至關重要的作用。該公司的服務對於高容量天然氣收集系統、處理設施、多井氣舉應用和天然氣輸送系統至關重要。
本報告的信息基於Kodiak Gas Services, Inc.的新聞稿聲明。在任何司法管轄區,如果此類要約、招攬或出售在該州或司法管轄區的證券法下未經註冊或資格認定即為非法,則不會出售這些證券。
在其他近期新聞中,Kodiak Gas Services報告EBITDA為1.54億美元,與預期基本一致,考慮到非經常性項目調整後的運行率EBITDA為1.62億美元。該公司還將2024年第二季度的季度現金股息提高8%至每股0.41美元。幾家分析師公司更新了對Kodiak Gas Services的展望。RBC Capital Markets將目標價從30.00美元上調至31.00美元,而Truist Securities將目標價提高至35.00美元。Goldman Sachs維持買入評級,目標價穩定在33.00美元。Stifel也將目標價從31.00美元上調至35.00美元。這些最新發展突顯了Kodiak Gas Services強勁的財務表現和樂觀前景。
InvestingPro 洞察
隨著Kodiak Gas Services, Inc. (NYSE: KGS) 進行股份公開發行,投資者正密切關注公司的財務健康和市場表現。根據InvestingPro數據,Kodiak Gas Services擁有22.5億美元的強勁市值,過去十二個月收入增長顯著,增幅達29.94%。這一增長進一步由季度收入52.31%的激增所證實,反映了公司在合約壓縮服務領域的強勢地位。
InvestingPro提示表明,Kodiak Gas Services的交易價格處於高盈利倍數,當前市盈率為44.61。這表明投資者願意為其盈利支付溢價,這可能由公司今年預期的淨收入增長所證實。此外,分析師預測Kodiak今年將實現盈利,而且公司在過去十二個月內一直保持盈利,這可能會增強潛在投資者在新股發行期間考慮該股票的信心。
對於那些希望深入了解Kodiak Gas Services財務前景的人,InvestingPro提供了額外的洞察。目前在InvestingPro上還有6個更多的InvestingPro提示可用,提供了全面分析,這對投資者在公司公開發行和股票回購計劃期間做出明智決策可能至關重要。
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