加州FOSTER CITY - 專注於開發腫瘤和肥胖治療方案的生物製藥公司Terns Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:TERN)今日宣布計劃通過公開發行普通股和預付認股權證籌集1.25億美元。該公司還計劃向承銷商提供30天期權，以購買價值高達1875萬美元的額外股份。
Terns將發行的證券是承銷公開發行的一部分，視市場條件而定。目前無法保證發行會完成或其具體條款。投資銀行Jefferies和TD Cowen將領導此次發行，UBS Investment Bank也將作為賬簿管理人參與其中。
此次發行所得資金將用於Terns主要產品候選者的研發，包括TERN-701和TERN-601，以及TERN-800系列等其他項目。資金還將支持一般公司用途和營運資金需求。
Terns的產品組合包括多個臨床階段開發項目，如變構BCR-ABL抑制劑和小分子GLP-1受體激動劑等。
此次發行將通過2023年2月1日向美國證券交易委員會(SEC)提交並於2023年2月10日生效的貨架註冊聲明進行。潛在投資者將能夠通過SEC網站或直接從主承銷銀行獲取初步招股說明書補充文件和隨附的招股說明書。
公告中包含慣例免責聲明，表示該新聞稿不構成出售或招攬購買這些證券的要約，且在未經該州或其他司法管轄區證券法註冊或取得資格之前，不會在任何此類要約、招攬或銷售將屬非法的司法管轄區進行銷售。
此消息基於Terns Pharmaceuticals的新聞稿聲明。
在其他近期新聞中，Terns Pharmaceuticals公布了TERN-601（一種潛在的肥胖治療藥物）的第一階段試驗積極結果。公司還報告了強勁的盈利和收入結果，TD Cowen和Mizuho Securities維持對公司股票的正面評級。Terns Pharmaceuticals還宣布任命Elona Kogan為新任首席法務官，此舉加強了公司的戰略發展。
公司已確保將其在加州Foster City的辦公室租約延長至2027年，展示了其運營穩定性。在臨床試驗方面，Terns在TERN-701的持續第一階段研究中取得進展，中期結果表明該藥物可以每日一次服用，無論是否進食。
公司正熱切期待2025年慢性骨髓性白血病(CML)的中期第1/2階段CARDINAL研究數據。分析師注意到公司治療方案每日一次服用且不需要進食的潛在便利性。這些都是Terns Pharmaceuticals近期的發展動態。
InvestingPro 見解
隨著Terns Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:TERN)推進其公開發行，投資者正密切關注公司的財務健康和市場表現。根據InvestingPro的數據，TERN的現金多於債務，這可能在公司籌資過程中為投資者提供一些流動性保證。此外，TERN的流動資產超過其短期債務，進一步突顯了其管理近期財務承諾的潛力。
分析市場表現，TERN在過去一個月內實現了18.69%的價格總回報，表現強勁。股價的這種上漲可能反映了投資者對公司前景的信心增強，恰好與公開發行的時機相吻合。然而，值得注意的是，分析師預計公司今年將不會盈利，這反映在-7.18的負面市盈率上，投資者在評估此次發行的潛力時應考慮這一點。
InvestingPro還提供了關於Terns Pharmaceuticals的其他見解，包括更多InvestingPro提示和實時數據指標。投資者可以在平台上探索總共9個InvestingPro提示，以深入了解TERN的財務和市場表現。
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