Citi對Darden Restaurants (NYSE: DRI)保持信心，維持買入評級，但略微下調目標價至191.00美元，此前為192.00美元。
該公司分析師預計Darden Restaurants表現將喜憂參半，指出該公司，尤其是其Olive Garden連鎖餐廳，未能避免整體行業支出下降的影響。
報告指出，儘管銷售疲軟，Darden Restaurants通過審慎的成本管理，得以重申其2025財年每股盈利目標。
該公司還積極制定策略，以應對波動的經濟環境，提升客流量，包括推進其Never Ending Pasta Bowl (NEPB)促銷活動。
Darden選擇避免在Olive Garden進行深度折扣和促銷的策略被認為可能影響了第一季度的銷售。然而，成本節約措施被視為維持公司2025財年每股盈利指引的關鍵。
分析表明，以2025日曆年預估EBITDA的約10倍，或約16倍市盈率計算，Darden的股價反映了保守的近期展望。
KeyBanc Capital Markets維持Darden的增持評級和170.00美元的股票目標價，認為公司有潛力度過不同的經濟週期。BofA Securities在Chuy's收購後也重申買入評級，目標價為187.00美元。然而，TD Cowen將評級下調至持有，原因是對銷售驅動因素和Darden參與Chuy's可能造成的分心表示擔憂。
Darden報告2024財年總銷售額增長8.6%至114億美元，調整後稀釋每股淨收益為8.88美元。
另一方面，Piper Sandler將Darden的股票目標價從此前的163美元調整至159美元，同時維持對公司股票的中性評級。最後，UBS重申對Darden的積極立場，維持買入評級和188.00美元的目標價。
InvestingPro洞察
隨著Darden Restaurants (NYSE:DRI)應對動態經濟環境的挑戰，InvestingPro的實時數據為公司的財務健康和市場表現提供了關鍵洞察。Darden的市值為186.4億美元，顯示其在行業中的重要地位。公司致力於股東回報，過去30年不僅維持還增加了股息支付，截至2024年第四季度的過去十二個月，股息收益率達到3.56%。同期15.7%的股息增長進一步凸顯了公司對穩定派息的承諾。
雖然Darden的市盈率為18.31，表明相對於近期盈利增長的溢價估值，但公司過去一年的盈利能力顯示財務基礎穩健。投資者應注意，Darden的市淨率高達8.31，這可能需要更仔細審視公司的資產估值和權益狀況。儘管存在這些估值指標，分析師預計公司今年將保持盈利，這一樂觀預期反映在10.01%的一個月價格總回報中。
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