週一，Leerink Partners 開始對Geron Corporation (NASDAQ:GERN)的股票進行評級，給予"優於大盤"評級，目標價為7.00美元。該公司的樂觀展望基於Geron的主打產品Rytelo（imetelstat）的潛力，他們認為該產品在治療低風險骨髓增生異常綜合症（LR-MDS）方面可能成為重磅藥物。
Rytelo是首創的端粒酶抑制劑，於2024年6月獲批用於治療輸血依賴性貧血且對促紅細胞生成刺激劑（ESAs）無效或不耐受的LR-MDS患者。Leerink Partners估計，2024年美國目標患者群體超過15,000人，並指出這些患者缺乏其他替代治療選擇。
分析師對Rytelo商業成功的信心來自於對LR-MDS市場先前藥物上市情況的分析以及MEDACorp血液學專家調查。該公司預計Rytelo在美國的峰值銷售額可達約14億美元。
Rytelo的知識產權保護延續至2037年，為Geron提供了競爭優勢。儘管2031年後的知識產權主要依靠使用方法專利，但該公司認為這種保護足夠強大。
此外，Geron正在進行Rytelo用於骨髓纖維化（MF）的三期臨床試驗，主要終點為總體生存期。這項試驗是在單臂二期研究之後進行的。雖然該公司認為試驗成功的機會平衡，但並未將其納入估值考慮。
Leerink Partners還指出，鑑於Rytelo的臨床特性、LR-MDS和MF市場的巨大機遇，以及大型製藥公司對血液學領域的歷史興趣，Geron具有戰略價值。
在其他近期新聞中，Geron Corporation報告了其新藥RYTELO在治療低風險骨髓增生異常綜合症（MDS）方面的早期有望結果。截至最近的發展，約有160名患者已成功接受RYTELO治療，顯示了良好的開端。該藥物已被納入MDS NCCN指南作為1類和2A類治療，展示了其在市場中的強勢地位。
Geron已建立了強大的商業存在，並預計到2025年第一季度實現全國支付者覆蓋。在財務方面，截至2024年年中，公司擁有4.3億美元的現金及等價物，2024年預計運營支出在2.7億至2.8億美元之間。
然而，公司尚未提供銷售預測或共識估計。
InvestingPro 洞察
根據InvestingPro數據，Geron Corporation (NASDAQ:GERN)目前的市值為26.7億美元。儘管近期面臨挑戰，分析師仍對Geron本年度的銷售增長保持樂觀，這與Leerink Partners的評級相呼應。公司股票在過去六個月內價格大幅上漲約88.89%，表明市場信心強勁，可能是由於Rytelo的批准和商業前景。
InvestingPro提示顯示，Geron持有的現金多於債務，這可能為公司在繼續商業化Rytelo的過程中提供財務靈活性和穩定性。此外，Geron的流動資產超過其短期債務，進一步凸顯了公司穩健的財務狀況。儘管分析師預計公司今年不會盈利，但Rytelo的長期潛力和公司在血液學領域的戰略價值可能為投資者提供了一個引人注目的投資理由。
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