智通財經APP獲悉，花旗目前將中國海洋石油(00883)目標價由9.3港元上調至10港元，評級維持“中性”。
花旗發表研究報告表示，中海油上半年淨利潤下跌66%至104億元人民幣，如果不考慮北美資產減值31億元人民幣，那麼公司核心盈利爲135億元人民幣，超出預期。雖然目前油價同比下跌40%，但其成本下降及生產組合的優化，將協同推進公司的盈利能力。公司宣派中期息每股0.2元，相等於年化股息收益率的4%。
花旗指出，對公司所有投入成本同比下降11.3%至每桶油平均售價25.7美元的價格感到驚喜。公司上半年資本開支爲356億元人民幣，同比上漲5.6%，勘探資本開支則同比下跌20%。花旗相信公司未來在中國離岸項目的資本開支將會上漲，以應對政府提升生產的期望。
花旗目前調升中海油2020-22年盈利預期230億、370億及410億元人民幣，以反映最新的油價預期，目標價由9.3港元升至10港元，評級維持“中性”。