Piper Sandler重申對MeiraGTx Holdings plc (NASDAQ: MGTX)股票的增持評級，目標價維持在26.00美元。
該公司對這家生物科技公司的信心基於幾個被市場忽視的近期催化劑。
儘管股價年初至今大幅下跌，但Piper Sandler認為，鑑於公司目前約2.43億美元的企業價值和潛在的大額里程碑付款，這是投資者的一個具吸引力的入場點。
MeiraGTx與Johnson & Johnson的合作可能會在明年AAV-RPGR基因療法產品首次商業銷售時帶來2.85億美元的里程碑付款。這個預期的里程碑是該公司估值評估和對股票樂觀展望的關鍵因素。
除了預期從Johnson & Johnson獲得的里程碑付款外，MeiraGTx還有其他潛在的催化劑。Piper Sandler指出，市場可能沒有充分重視即將到來的數據事件。其中一個事件是預計在2024年底前公布的AAV-GAD（一種用於帕金森病的基因療法）的橋接數據。該公司表示，這可能成為短期內推動股價的因素。
此外，展望未來，針對治療口乾症的AAV hAQP1的關鍵數據預計將在2025年下半年公布。Piper Sandler認為，這些即將到來的事件，加上他們認為具有吸引力的估值，構成了該公司建議投資者買入MeiraGTx股票的基礎。
在其他最近的新聞中，MeiraGTx Holdings已成為多項財務分析的對象。RBC Capital將公司的目標價從之前的11.00美元下調至9.00美元，同時維持優於大市的評級。這次修改是在MeiraGTx公布第二季度業績和宣布以每股4美元進行5000萬美元股權融資交易（由賽諾菲領投3000萬美元）之後進行的。
公司還與FDA就其口乾症治療方案進行了討論，並預計今年晚些時候將公布其X連鎖視網膜色素變性治療的關鍵試驗結果。此外，MeiraGTx在治療帕金森病方面也取得了進展，預計在2024年第四季度公布第一階段數據。
此外，MeiraGTx宣布以每股4美元的價格公開發行1250萬股普通股，預計將產生5000萬美元的總收益。這次發行的收益將用於一般公司用途，包括研發費用和臨床試驗成本。
同時，Chardan Capital Markets以買入評級和36.00美元的目標價開始對MeiraGTx的報導，表示對公司的基因療法管線有信心。最後，MeiraGTx將在今年晚些時候發布其核糖開關平台的臨床前數據，該平台在肥胖和CAR-T療法方面有應用。
InvestingPro洞察
InvestingPro的最新數據為Piper Sandler對MeiraGTx Holdings plc (NASDAQ:MGTX)的樂觀展望提供了額外的背景。雖然公司的市值為3.1192億美元，但InvestingPro提示指出MGTX"正在迅速消耗現金"且"在過去十二個月內未實現盈利"。這與文章中提到的公司當前企業價值和潛在里程碑付款的重要性相符。
InvestingPro對MGTX的公允價值估計為5.11美元，遠低於Piper Sandler的26.00美元目標價。然而，值得注意的是，分析師的公允價值目標甚至更高，達到20.00美元，這表明存在潛在的上行空間，與文章的積極展望相符。
儘管公司面臨財務挑戰，但InvestingPro提示指出MGTX"以適度的債務水平運營"且"流動資產超過短期債務"。這些因素可能在公司努力實現近期催化劑的過程中提供一些財務穩定性。
對於考慮Piper Sandler建議的投資者來說，重要的是要注意InvestingPro為MGTX提供了9個額外的提示，這可能為公司的財務健康和市場地位提供進一步的洞察。
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