😎 夏日專屬特惠 - InvestingPro AI精選股票,折扣高達50%獲取優惠

期貨市場風雲變幻:CBOT持倉深度分析與基差動態

發布 2024-6-15 上午09:01
期貨市場風雲變幻:CBOT持倉深度分析與基差動態
ZL
-
ZS
-
ZW
-
ZC
-
DSMc1
-

在本周的農產品市場中,玉米、大豆、小麥、豆粕和豆油的價格波動受到了多方面因素的影響,其中包括天氣狀況、市場需求、貨幣匯率以及分析師和經紀商的看法。以下是對這些因素的深入分析,以及它們對各個品種價格的影響。

市場情緒分析


大宗商品基金增加CBOT玉米、大豆和小麥的投機性凈空頭持倉,可能反映了市場對這些農產品價格短期內的悲觀預期。這種情緒可能由不利的天氣狀況、作物生長條件的不確定性或全球經濟環境的不穩定引起。

根據匯通財經觀察,海外交易商估算的結果顯示:
2024年6月14日當日,大宗商品基金:
增加CBOT玉米投機性凈空頭;增加CBOT大豆投機性凈空頭;增加CBOT小麥投機性凈空頭;增加CBOT豆粕投機性凈多頭;增加CBOT豆油投機性凈空頭。

最新30個交易日,大宗商品基金:
增加CBOT玉米投機性凈空頭;增加CBOT大豆投機性凈空頭;增加CBOT小麥投機性凈空頭;增加CBOT豆粕投機性凈多頭;增加CBOT豆油投機性凈多頭。
具體變動數據見圖表。



玉米市場動態


期貨現貨報價與收盤價

本周,玉米期貨價格經歷了波動,最活躍的CBOT玉米期貨Cv1結算價下跌8.5美分,至每蒲式耳4.50美元,儘管如此,本周總體上漲約0.3%。美國中西部各地倉庫和加工廠的玉米現貨報價小幅走強,特別是愛荷華州達文波特河流碼頭的報價上漲了1美分。

儘管玉米期貨價格本周有所上漲,但凈空頭的增加可能表明市場擔憂美國中西部地區的高溫和乾旱天氣對作物生長的潛在影響。此外,美國農業部即將發佈的作物生長數據可能會影響市場預期。

基差與市場消息

基差方面,CIF墨西哥灣六月玉米駁船報價比CBOT七月期貨CN24高52美分,而七月玉米駁船報價比期貨高55美分和56美分。美國農業部定於周一發佈美國玉米的每周作物長勢數據,分析師預計良好至優秀的狀況評級將略有下降。

分析師與經紀商看法

分析師指出,由於全球農作物天氣情況好壞參半,玉米期貨價格從兩周高點回落。同時,美元走強降低了美國農產品的吸引力。US Commodities總裁唐·羅斯表示,天氣模型的預測各不相同,未來天氣情況將是影響價格的關鍵因素。

大豆市場動態


期貨現貨報價與收盤價

大豆期貨周五收盤下跌,CBOT-7月大豆期貨SN24收盤下跌9.75美分,報每蒲式耳11.7975美元,但本周小漲。與此同時,CBOT-7月豆粕期貨SMN24收高0.10美元,報每短噸368.40美元,創5月30日以來最高。CBOT-7月豆油期貨BON24收低0.18美分,報每磅43.68美分。

基差與市場消息

大豆基差報價走高,6月份裝載的CIF墨西哥灣大豆駁船報價較CBOT 7月期貨SN24上漲3美分,至每蒲式耳60美分。此外,美國農業部下調了對最大出口國俄羅斯和烏克蘭的小麥產量預測,這對大豆市場也產生了間接影響。

分析師與經紀商看法

交易商表示,由於預計下周熱浪將襲擊美國中西部地區,大豆出口溢價以強勁勢頭收盤。CHS對沖經紀人Phyllis Nystrom強調,隨着月底種植面積和庫存報告的公布,市場正進入全球天氣市場,這將對大豆價格產生重要影響。

大豆期貨價格的小幅上漲與凈空頭的增加並存,這可能表明市場在評估美國中西部熱浪對即將到來的大豆生長季節的影響。同時,俄羅斯和烏克蘭的乾旱情況對全球大豆供應的影響也是市場關注的焦點。

小麥市場動態


期貨現貨報價與收盤價

CBOT小麥Wv1收盤下跌7.25美分,報收每蒲式耳6.1275美元,本周下跌約2.4%。儘管如此,法國農業部公布的數據顯示,上周法國軟小麥作物長勢穩定,但收成前景依然不佳。

市場消息

約旦國家糧食採購商發佈了一份國際招標,採購多達12萬噸的制粉小麥,這些小麥可從任意產地採購,提交報價的截止日期為6月25日。

豆粕與豆油市場動態


豆粕期貨表現相對較好,CBOT-7月豆粕期貨SMN24收高0.10美元,報每短噸368.40美元。而豆油期貨則有所下跌,CBOT-7月豆油期貨BON24收低0.18美分,報每磅43.68美分。

綜上所述,本周農產品市場的價格波動主要受到天氣狀況和全球經濟因素的共同影響。分析師和經紀商普遍認為,未來幾周內,天氣變化和相關經濟數據的發佈將是影響市場價格的關鍵。隨着市場對這些因素的持續關注,我們可以預期,農產品價格將繼續經歷波動。

最新評論

風險聲明: 金融工具及/或加密貨幣交易涉及高風險,包括可損失部分或全部投資金額,因此未必適合所有投資者。加密貨幣價格波幅極大,並可能會受到金融、監管或政治事件等多種外部因素影響。保證金交易會增加金融風險。
交易金融工具或加密貨幣之前,你應完全瞭解與金融市場交易相關的風險和代價、細心考慮你的投資目標、經驗水平和風險取向,並在有需要時尋求專業建議。
Fusion Media 謹此提醒,本網站上含有的數據資料並非一定即時提供或準確。網站上的數據和價格並非一定由任何市場或交易所提供,而可能由市場作價者提供,因此價格未必準確,且可能與任何特定市場的實際價格有所出入。這表示價格只作參考之用,而並不適合作交易用途。 假如在本網站內交易或倚賴本網站上的資訊,導致你遭到任何損失或傷害,Fusion Media 及本網站上的任何數據提供者恕不負責。
未經 Fusion Media 及/或數據提供者事先給予明確書面許可,禁止使用、儲存、複製、展示、修改、傳輸或發佈本網站上含有的數據。所有知識產權均由提供者及/或在本網站上提供數據的交易所擁有。
Fusion Media 可能會因網站上出現的廣告,並根據你與廣告或廣告商產生的互動,而獲得廣告商提供的報酬。
本協議以英文為主要語言。英文版如與香港中文版有任何歧異,概以英文版為準。
© 2007-2024 - Fusion Media Limited保留所有權利