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現貨需求將創歷史新高,但ETF資金外流恐打壓銀價!

商品&期貨 2022年11月22日 11:20
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因市場對紙白銀和白銀ETF的投資需求疲軟,導致銀價在2022年的大部分時間里急劇下跌。然而,根據白銀協會(Silver Institute)的最新報告,儘管銀價走勢疲弱,但基本面走強,因為實物需求有望在2022年底達到創紀錄水平。

美國白銀協會在上周發佈的一份中期報告中說,預計今年全球白銀需求將達到12.1億盎司的新紀錄,較2021年增長16%。

該研究公司在分析報告中稱,今年白銀的工業需求預計將增長到5.39億盎司。工業需求繼續受到全球綠色能源轉型、對電動汽車日益增長的需求以及越來越多地採用5G技術的推動。與此同時,實物投資需求預計將增至3.29億盎司,較去年增長18%。人們對銀錠產品的需求一直難以滿足,銀幣的溢價升至創紀錄水平,接近100%。

報告還稱:「投資者對高通脹的擔憂、俄烏戰爭、對經濟衰退的擔憂、對政府的不信任,以及逢低買入,都為銀價提供了支撐。」

分析人士指出,印度在白銀需求方面處於世界領先地位。上月,在倫敦黃金市場協會(London Bullion Market Association)舉行的貴金屬年度會議上,分析師們表示,預計印度將進口1萬噸白銀,是過去5年平均進口量的兩倍。

儘管實物白銀的需求創下歷史新高,但投資者對以白銀為後盾的交易所交易產品的興趣卻創下了另一種紀錄。

Metals Focus稱,全球ETF中的白銀持有量預計將減少1.1億盎司,為有記錄以來最大規模的年度流出。

分析師表示:「由於實際收益率可能走強,預計機構投資者將保持看空立場,鼓勵投資者進一步遠離白銀。」

影響銀價的最大因素仍是美聯儲激進的貨幣政策立場。人們對美聯儲加息速度的預期不斷變化,推動銀價在過去兩個月上漲逾21%,一度突破每盎司22美元。

然而,儘管美聯儲可能從下個月加息50個基點開始放緩加息步伐,但市場仍預計最終利率將升至5%以上。

Metals Focus對白銀的展望相對看空。該研究公司預計,2023年銀價將下跌17%,年平均價格約為每盎司21美元。

分析師預計,明年白銀的表現將遜於黃金,因對經濟衰退的擔憂也會影響白銀的工業用途。儘管基本面背景極為有利,但對可能出現衰退的擔憂加劇將打壓人氣。

北京時間11月22日11:17,現貨白銀報21.06美元/盎司。

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