股指：市場尾盤逆轉，股指持續觀望；
國慶之後，長假經濟消費數據消費不足，節后政策防疫堅持動態清零。這對經濟來說，仍然存在一定的壓力，市場節后一度快速下挫。隨着部分資金通過拉升權重股調節指數，國內股市的習慣將這種突然拉升聯想到非市場資金，在短期方面，或許緩解下跌的態勢，股指持續觀望。
貴金屬：美聯儲會議紀要出爐 金銀繼續承壓；
周三晚間，COMEX黃金期貨下跌0.5%報1677.5美元/盎司，COMEX白銀期貨下跌2.8%報19.487美元/盎司。國內夜盤方面，滬金2212主力合約報394.00元/克，上漲0.35%；滬銀2212主力合約報4458元/千克，下跌0.87%。周三晚間，美聯儲會議紀要出爐指出，一段時期低於趨勢的實際 GDP 增長將有助於減輕通脹壓力，快速轉向「限制性」政策是可行的方法，做得太多總比做得少好。美聯儲加息預期不改，金銀仍承壓。9月非農報告顯示，美國失業率回到歷史低位，不過非農報告中多行業就業人數錄得凈減少，或預示市場就業需求已在回落。俄烏局勢後續衝突仍有進一步發酵的可能，對貴金屬有一定支撐。然而美元指數易上難下，10年期美債利率後續或隨着衰退預期上行放緩，貴金屬價格短期內或繼續維持底部震蕩，趨勢性上行需要等待。
白糖: 原糖小幅收低 鄭糖偏弱運行；
原糖小幅走低。03合約下跌0.06美分/磅，跌幅為0.3%。巴西仍在生產過程中，降雨使得壓榨受影響，9月下半月產糖270萬噸，同比下降27.3%。印度也受到強降雨影響推遲開榨。總體來看，國際糖價維持寬幅震蕩格局不變。鄭糖小幅震蕩，消費偏弱限製糖價上行。但短期供應有所支撐。總體來看，預計維持震蕩運行。操作上建議短線交易為主。
棉花: 美棉大幅下挫 月度報告利空；
美棉受到美國農業部月度供需報告利空打壓，大幅下挫。12合約下跌3.94美分/磅，跌幅為4%。美國農業部月度供需報告下調出口從而上調庫存。美棉盤中觸及跌停。鄭棉預計跟隨美棉調整。基本面上，國內籽棉收購價格有所上漲。短期疆棉難以運輸出疆，現貨受到支撐。短期或偏強於美棉運行。但是14000元/噸上方，壓力仍會逐步增加。操作上建議短線交易為主。
花生：關注新米質量 花生偏強運行；
周三，花生期貨小幅走高。主力合約PK2301午後拉漲明顯，收11202，較上一交易日漲0.81%，增倉1萬手，持倉17萬手。東北局部產區天氣不佳，新米繼續晾曬，部分有凍粒的情況。河南陸續農忙，產區採購積極，目前已經上市的含水量較低的新米受到支撐，價格偏強運行。據卓創資訊，駐馬店新白沙花生通貨米收購10400-10600元/噸。操作建議偏多思路對待。
蘋果：消費不佳 缺乏向上動力；
周三，蘋果期貨小幅上漲。主力合約AP2301寬幅震蕩，收7982，較上一交易日漲0.2%，減倉2萬手，持倉19萬手。山東產區晚熟富士逐漸供應市場，上貨量增加；批發市場行情一般，不少市場反饋出現禁止出入的情況，檔口選擇儘快出貨。預計短期內蘋果缺乏向上動力，操作建議偏空思路對待。
生豬:現貨穩定 期貨震蕩；
周三生豬期貨近月延續漲勢，主力LH2301偏強震蕩，暫報23840元，較上日結算價漲0.74%，現貨方面，據匯易網，河南報價26元/公斤-26.5元/公斤，較昨日持平；山東報價26.3元/公斤-26.9元/公斤，較昨日持平；；目前養殖場出欄減少，加上散戶看漲繼續壓欄，使得供應階段性減少。同時，較高的肥標豬價差也利於養殖二次育肥及壓欄，進一步減少了生豬有效供應。往後期來看，根據領先6個月的仔豬出生數據推算，10月開始可出欄標豬將逐步回升，同時，消費端亦進入季節性的上升階段，按照往年正常的消費的季節性增幅推算，出欄增量或略小於消費的增幅，使得整體供應處於緊平衡格局。不過，由於今年經濟形勢偏弱及疫情反覆抑制戶外消費，今年季節性強度能否達到往年的水平仍存不確定性，此外，由於9月下半段以來二次育肥仍然處於較為活躍的狀態，這一方面縮減了短期的供應，但另一方面增加了未來11、12月的供應能力，這或壓制未來旺季價格的上漲空間。市場處於強現實弱預期組合，盤面波動加巨增加單邊操作難度，價差來看，LH2211合約仍有一定貼水，期現貨回歸或使得LH11-01價差仍有走高空間。操作上，單邊以振蕩思路對待，價差仍可輕倉嘗試LH11-01正套。
豆類：單產意外下調 美豆大幅走高；
周三CBOT大豆期貨市場收盤上漲，其中基準期約收高1.4%，美國農業部意外的下調美國單產至49.8蒲式耳/英畝，這遠低於分析師預測的50.6蒲式耳。因南美競爭美豆出口預估下調5000萬蒲式耳，為20.5億蒲式耳，美豆期末庫存穩定在2億蒲式耳，低於9月底季度庫存的數據。此外USDA提高中國的大豆進口預估，因為南美大豆有望豐收，在全球市場上與美國大豆競爭。漲幅受到抑制。11月期約收高19.75美分，報收1396美分/蒲式耳。夜盤連粕低位震蕩，周四市場或有補漲，但幅度有限，今日國儲50萬噸進口大豆拍賣或受關注。市場寬幅震蕩格局延續。短線交易為宜。
油脂：報告利好 美豆油震蕩走高；
周三CBOT豆油期貨市場收盤上漲，其中基準期約收高0.2%，USDA報告利多美豆，美豆油價格維持不變給市場帶來支撐。12月期約收高0.12美分，報收65.59美分/磅。與之相比，夜盤連豆油繼續上行。
周三BMD毛棕櫚油期貨上漲逾1%，從周二的下跌中反彈。令吉疲軟，外部市場上漲，對棕櫚油價格構成支持。12月毛棕櫚油期約上漲41令吉或1.11%，報收3,733令吉/噸。夜盤馬棕油區間震蕩。受此影響，國內連棕油夜盤區間震蕩收漲。
周三ICE加油菜籽期貨市場收盤上漲，其中基準期約收高0.7%，追隨CBOT大豆及製成品市場的漲勢。需求強勁，技術買盤活躍，也提振大盤。1月期約收高4.50加元，報收872.10加元/噸。與之相比，夜盤鄭菜油繼續走高，近強遠弱凸顯。國內豆油、菜油仍在交易供給偏緊格局的題材，尤其是近期俄烏衝突持續發酵，市場擔心後續是否會出現年初油脂短缺的局面，豆油、菜油表現強勁，而棕櫚油則因供給的逐步修復而表現不及其他油脂。USDA報告對於美豆油或有提振，市場短期反彈仍在，但力度逐步減弱。短期保持短線操作。
玉米:USDA下調產量 美玉米微跌；
CBOT美玉米震蕩為主，主力收於693美分，跌0.28%，USDA發佈10月供需報告預估美國2022/23年玉米產量為138.95億蒲，略高於分析師平均預估的138.85億。周三夜盤大連玉米期貨上漲，主力C2301報2845元/噸，較上日結算價漲0.57%。現貨方面，據匯易網，南北港口玉米價格小幅走強，北方港口糧商自行集港為主，二等收購2730-2760元/噸，較昨日提價10元/噸，廣東蛇口新糧散船2920-2940元/噸，集裝箱一級玉米報價3000-3020元/噸，東北深加工企業掛牌價格小幅走強，黑龍江深加工新玉米主流收購2600-2650元/噸，吉林深加工新玉米主流收購2600元/噸左右，乾糧逼近2700元/噸，內蒙古新玉米主流收購2700-2750元/噸，遼寧新玉米主流收購2600-2650元/噸。對於後市，偏長期視角來看，本市場年度玉米產量持平或略減，而國內養殖利潤修復將促進飼料需求的回升，年度平衡表或維持緊平衡的格局，而短期國內陳糧庫存逐步消耗，市場關注點集中在新舊糧對接及新糧開秤價，隨着糧作上市推進，整體供應趨於寬鬆，而貿易商經過前兩年行情波動后收糧心態偏向謹慎，預計玉米市場短期偏弱震蕩，但中長期支撐仍存。操作上，逢低買入。
聚烯烴：盤面延續回撤；
周三夜盤塑料2301收跌1.37%、PP2301收跌0.89%。短期石化庫存中性，現實供應壓力不大，但節后需求跟進有限，加之油價連續回調，市場上行阻力較大，關注油價走勢及現貨成交情況。中期看新產能釋放步入窗口期，檢修裝置開始回歸，加之進口貨源到港，供應端面臨增產壓力，而下游需求受宏觀環境提升空間受限，基本面預期承壓。
PTA：盤面延續回調；
周三夜盤TA2301收跌0.54%。PTA供應環比增加，下游需求提升空間有限，聚酯去庫壓力不減， PTA近端供需走弱，基差高位持續回落，但隨着加工費持續壓縮，PTA不排除減產可能，關注大廠檢修動態。原油價格三連跌，PTA成本支撐減弱，盤面跟隨油價延續回調，短期成本邏輯主導行情，關注原油價格走勢。建議單邊依據油價短線操作。
原油：IMF下調全球經濟增速 油價持續回調；
周一WTI原油下跌2.52%，報收於87.1美元/桶，國內原油SC2212夜盤下跌1.18%，報收於672元/桶。國際貨幣基金組織（IMF）下調2023年世界經濟展望的評級，加劇了對經濟衰退擔憂，國際油價持續下跌。國際貨幣基金組織（IMF）11日發佈最新一期《世界經濟展望報告》，預計2022年全球經濟將增長3.2%，與7月預測值持平；2023年全球經濟增速將進一步放緩至2.7%，較7月預測值下調0.2%。美國能源信息署9月30日公布的月度石油供應報告顯示，7月美國原油和成品油日均需求2030萬桶，比前月日均下降42.8萬桶，比去年同期增長2.3%。技術面，油價持續回調，短期震蕩偏弱。操作建議：震蕩偏空思路操作。
橡膠：輪胎出貨緩慢 膠價維持震蕩；
夜盤滬膠RU2301上漲0.23%，報收於12820元/噸。當前泰國原料價格穩中下跌，供應端對市場價格的支撐逐步轉弱。近期隨着天氣逐漸轉冷，市場運行有所放緩，市場商家多保持觀望態度，進貨意向不大。輪胎廠家受市場拖累，出貨緩慢。由於假期停產，廠家較高的庫存壓力得到一定的緩解。整體看來，隨着市場季節性淡季逐漸顯現，市場預期不佳，廠家開工維持弱勢運行為主。技術面，膠價RU2301維持震蕩格局。操作建議：暫時觀望。
燃料油：燃料油持續下跌？成本支撐鬆動；
周三夜間，油價震蕩走弱，燃料油持續回調，下跌接近3%。OPEC減產對原油價格支撐明顯，雖然美聯儲鷹派加息，但是收效甚微，國際油價或震蕩走強。11月-12月一般為航運業傳統旺季，船運租金上漲，船用油需求較大，市場預期或得到一定提振。另外，受天然氣價格大漲的影響，高硫發電需求今年或超往年。前期燃料油跌幅較大，後市或得到一定修復。
瀝青：原油下跌？瀝青小幅下挫；
周三夜間，原油小幅下跌，瀝青震蕩走弱。目前瀝青市場需求較為穩定，10月仍是瀝青傳統旺季，但是市場供應出現一定下降，根據百川盈孚數據，截至10月9日，全國瀝青煉廠開工率結尾41%左右，下降明顯，部分煉廠生產渣油等。全國庫存水平持續低位震蕩，本周全國瀝青煉廠庫存率在30%左右。短期「強現實」或能支撐瀝青價格，但是中長期瀝青走勢或偏空。
甲醇：減倉減量 甲醇震蕩整理；
夜盤甲醇期貨主力MA2301合約收盤2755元/噸，較上一交易日漲幅0.04%，減倉9萬手，持倉96萬手。下游需求疲弱，中下游拿貨積極性下降。河南MTO裝置本周停車檢修，恢復時間待定。甲醇制烯烴受利潤影響，裝置平均開工負荷或繼續下降。操作建議：震蕩思路操作。
鐵礦石：情緒弱勢 盤面震蕩；
周三夜盤鐵礦石延續震蕩，宏觀情緒方面，美聯儲加息預期走強，國內對房地產刺激政策持續加碼，鼓勵國有企業直接買入房產。產業方面，市場情緒悲觀，鋼谷網顯示終端需求走所回暖，不過仍呈現弱勢。鐵礦自身需求仍強，鋼廠對鐵礦石積極補庫支撐鐵礦價格，但若終端需求不能快速上行，鋼廠補庫動作將有所放緩。操作上建議偏空操作。
玻璃：現貨難漲 延續震蕩；
周三夜盤玻璃主力合約震蕩回落。政策面對房地產再次刺激，鼓勵國有企業直接購房，9月社融超預期，預示對房地產信用端開始放鬆，在地產竣工面積走強的情況下，玻璃需求仍有走強預期，不過近期在旺季預期下，玻璃供應端有所恢復，個別玻璃生產線點火，現貨端上行動力不足，期貨圍繞現貨價格震蕩為主。操作上建議短線操作。
焦炭焦煤：供需支撐 焦煤小幅反彈；
周三夜間，焦炭2301高位開盤，震蕩運行，報收2792，上漲21.5，漲幅0.78%。焦企開工積極性回升，整體供應周環比增加。鋼廠方面，鐵水產量維持高位，支撐爐料需求。焦炭現貨流轉順暢，仍有提漲意願。焦鋼博弈，期貨盤面小幅反彈，建議短線操作。
周三夜間，焦煤2301高位開盤，震蕩運行，報收2154，上漲11.5，漲幅0.54%。近期國內煤礦安全生產檢查加強，國內煤炭產量釋放趨緩，進口方面，口岸蒙煤報價小幅回調。下游開工回升支撐剛性需求，期貨盤面小幅反彈，建議逢低短多操作。
鐵合金：產業鏈弱復蘇 鐵合金看多；
錳硅：周三晚間黑色系商品略有上漲。目前從原料來看，伴隨需求轉暖，錳礦有所企穩回升。錳硅產量小幅恢復，但仍然處於較低水平， 根據Mysteel統計，9月錳硅產量69萬噸，9月最後一周日均產量24692噸，目前產量供需仍有缺口，鋼廠延續復產，錳硅產量回升增加錳礦需求，且回升幅度不至於重新過剩，因此建議逢低做多為主。
硅鐵：周三晚間黑色系商品略有上漲。根據Mysteel統計，9月硅鐵產量44萬噸。（9.30）Mysteel統計全國136家獨立硅鐵企業樣本：開工率（產能利用率）全國43.56%，較上期增1.6%；日均產量14946噸，較上期增670噸。供給位於低位，鋼材產量回升，疊加海外能源危機，國內硅鐵出口仍有利潤，建議逢低做多為主。
螺紋鋼：需求低迷 觀望為主；
周三晚間期螺主力合約上漲0.69%至3868元/噸。昨日上海鋼聯建材成交量16.47萬噸，仍然偏弱與當下旺季不匹配。宏觀面來看，美元指數先跌后升，海外能源價格上升，國內shibor月環比重新回升，預計資金面極度寬鬆格局略有改變；國內政策面穩經濟保交樓政策持續，降低首套房公積金利息等措施穩定樓市，9月部分消費出爐，汽車行業向好，節前地產成交好轉。短期來看，市場供需進入旺季，期待需求數據能夠持續回暖，但從目前來看，需求很難恢復至歷史高位；此外，鋼材供應也有所恢復，導致庫存走平。鋼材市場目前暫無趨勢性驅動，建議觀望為主。
鐵礦石：情緒弱勢 盤面震蕩；
周三夜盤鐵礦石延續震蕩，宏觀情緒方面，美聯儲加息預期走強，國內對房地產刺激政策持續加碼，鼓勵國有企業直接買入房產。產業方面，市場情緒悲觀，鋼谷網顯示終端需求走所回暖，不過仍呈現弱勢。鐵礦自身需求仍強，鋼廠對鐵礦石積極補庫支撐鐵礦價格，但若終端需求不能快速上行，鋼廠補庫動作將有所放緩。操作上建議偏空操作。
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