北京時間周三(10月12日)亞市早盤，美元指數交投於113.30附近，美元周二在震蕩交投中普漲，延續近期升勢，美聯儲梅斯特表示，將需要進一步推進緊縮貨幣政策，同時地緣政治緊張局勢的擔憂使投資者感到不安；金價收低，盤中拉鋸，投資者關鍵的美國通脹報告做準備，該報告預計將影響美聯儲的貨幣政策立場；油價延續上一交易日下跌近2%的走勢，因為經濟衰退的擔憂和疫情蔓延引發了對全球需求的擔憂。
美股收盤情況：道瓊斯工業指數漲0.12%，至29239.32點；標普500指數下跌0.65%，至3588.74點；納斯達克指數下跌1.1%，至10426.19點。
商品收盤情況：布倫特原油結算價下跌2%，至每桶94.29美元；美國原油結算價下跌2%，至89.35美元。美國期金攀升0.6%，結算價報1686.00美元。
周三前瞻
OPEC公布月度原油市場報告、歐洲央行行長拉加德發表講話、美聯儲官員講話。
全球市場一覽
美國股市標普500指數和納斯達克指數周二收盤下跌，英國央行表示將僅再支持該國債券市場三天，這在尾盤加劇了不安情緒。市場交投震蕩，在關鍵的美國通脹數據和本周晚些時候開始的第三季財報季到來之前，投資者交投謹慎。
道指收盤上漲，安進股價跳漲5.7%，此前摩根士丹利將對這家製藥商的股票評級從「表現與大盤一致」提升到「表現超越大盤」。
三大股指在下午的交易中皆下跌，此前英國央行行長貝利告訴養老基金經理，在周五之前完成頭寸再平衡，屆時英國央行將結束其對債券市場的緊急支持計劃。嘉信理財交易和衍生品總經理Randy Frederick說，「導致最新一輪下跌的是英國央行宣布將在三天後停止對英國公債市場的支持。」
周二早些時候，養老金和終身儲蓄協會敦促英國央行將購債計劃延長至10月31日，「甚至更長」。由於擔心本周美國通脹數據不會阻止美聯儲快速加息，美國國債收益率上升，成長股和科技股表現不佳。標普科技股指數下跌1.5%。生產者物價指數報告將於周三公布，消費者物價指數數據將於周四公布。美聯儲一直在激進加息以抑制通脹，預計明年還會繼續加息。
最近幾周股市受到打擊，因擔心美聯儲將繼續以何種幅度加息以及這對經濟的潛在影響。標普銀行股指數下跌2.6%，本周稍晚一些主要銀行將公布季度業績。這將開啟標普500指數成份股企業第三季財報季。
國際貨幣基金組織(IMF)預測，美國經濟今年將微幅增長1.6%，這加劇了人們最近對美國經濟的擔憂。紐約證交所跌漲股家數比為1.50:1；納斯達克交易所為1.51:1。一隻標普500指數成分股創下52周新高，104隻創新低；33隻納斯達克指數成分股創新高，590隻創新低。
美國各交易所累計成交116.5億股，而在過去20個完整交易日的日均成交量為117.3億股。
貴金屬
金價周二從一周低位反彈，投資者為一份關鍵的美國通脹報告做準備，該報告預計將影響美聯儲的貨幣政策立場。
現貨金上漲0.6%，至每盎司1677.70美元，盤中稍早一度上漲約1%。指標美國10年期國債收益率回吐了稍早漲幅，有助於提振對不孳息黃金的需求。
不過，道明證券(TD Securities)大宗商品策略師Ryan McKay表示，「目前很多的每日價格走勢都是雜音，」在下次美聯儲會議之前，市場仍在等待通脹數據和之前會議的記錄。
周四的美國通脹讀數預計將頑固地保持在高位，鞏固美聯儲的鷹派貨幣政策立場。 McKay補充道：「實際上，黃金在實際利率上升的情況下表現得相當強勁，因此，我認為金價將有所下行。」
白銀下跌1.2%，至每盎司19.42美元，鉑金上漲0.2%，至900.35美元，鈀金下跌1.1%，至2148.08美元。
原油
油價周二收低2%，延續上一交易日下跌近2%的走勢，因為經濟衰退的擔憂和疫情蔓延引發了對全球需求的擔憂。
世界銀行行長馬爾帕斯(David Malpass)和國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃周一警告說，全球經濟衰退的風險越來越大，並表示通脹仍然是一個持續的問題。IMF周二警告稱，通脹、戰爭導致的能源和糧食危機以及利率大幅上升的碰撞壓力，正在將世界推向衰退的邊緣，並威脅到金融市場的穩定。經紀公司OANDA的Craig Erlam說，「現在市場上的悲觀情緒越來越重。」
今年年初，由於俄羅斯入侵烏克蘭加劇了對供應的擔憂，油價大漲，使布倫特合約接近147美元的歷史高點，但由於經濟擔憂，油價下滑。
石油也受到了強勢美元的壓力，由於對加息和烏克蘭戰爭升級的擔憂，美元達到了多年來的高點。強勢美元使石油對使用其他貨幣的買家來說更加昂貴，並傾向於壓制風險偏好。
然而，由於市場供應吃緊以及上周石油輸出國組織(OPEC)和包括俄羅斯在內的盟友組成的OPEC+決定將其產量目標降低200萬桶/日，因此跌幅有限。
外匯
避險美元周二在震蕩交投中普漲，延續近期升勢，此前英國央行行長重申，該行將在周五結束其緊急債券購買計劃，並告訴養老基金經理在該時間段內完成倉位再平衡。這加劇了人們的擔憂，即英國央行的退出可能重新點燃世界各地的市場波動，導致金融不穩定。
英國央行行長貝利告訴養老基金經理，在周五之前完成倉位再平衡，屆時央行將結束對英國債券市場的緊急支持計劃。周二稍早，行業機構養老金和終身儲蓄協會(Pensions and Lifetime Savings Association)敦促英國央行將債券購買計劃延長至10月31日，「甚至可能更長」。貝利講話后，英鎊跌至兩周低點1.0962美元，下跌0.9%。
國際貨幣基金組織(IMF)的一份悲觀報告加重了人們的憂慮，該報告稱，累計佔世界總產出三分之一的國家明年可能陷入衰退。IMF還進一步下調了2023年的全球增長預測。
克利夫蘭聯邦儲備銀行主席梅斯特(Loretta Mester)周二表示，雖然今年大幅加息，但美聯儲還沒有把激增的通脹控制住，將需要進一步推進緊縮貨幣政策。不可接受和持續的高通脹仍然是美國經濟面臨的關鍵挑戰。」
梅斯特在紐約經濟俱樂部舉行的一次活動上發表講話時說，「儘管經濟的需求側有所緩和，供應側的條件也出現改善的苗頭，但在通脹方面沒有任何進展。」 這位政策制定者是聯邦公開市場委員會(FOMC)具有投票權的成員，該委員會今年已大幅度提高了短期借款成本。在9月的政策會議上，決策者將聯邦基金利率目標區間提高到3%-3.25%，並暗示還將進一步加息直到明年，着眼于讓聯邦基金利率達到4.6%。
多倫多Silver Gold Bull的外匯和貴金屬風險管理總監Erik Bregar說：「風險厭惡情緒將持續下去，直到我們看到一些好消息，而這都是對美元有利的。我可以看到它仍然推動着美元走高，儘管人們認為這是一個擁擠的交易。但現在的趨勢絕對是看漲美元。」
投資者也在為本周晚些時候的關鍵通脹報告做準備，預計該報告將顯示持續強勁的價格壓力。
總體而言，由於對利率上升和地緣政治緊張局勢的擔憂使投資者感到不安，而日元在促使日本當局上個月進行干預的水平附近徘徊，美元人氣仍然積極。
強勁的美國勞動力市場數據和周四的高通脹預估預期，使人們只能預期2023年全年保持高利率，這應該會推動美元向上月觸及的2002年峰值回升。
在下午的交易中，美元指數上漲0.2%，至113.25，離上月末觸及的20年高點114.78不遠。
周四公布的美國數據預計將顯示，9月份總體通脹率為8.1%，低於8月份的8.3%。核心通脹率預計將從8月的6.3%上升至6.5%。
美元兌日元觸及三周高點145.895，距離三周前日本政府出手支撐日元前所創的24年峰值145.90不遠。紐約尾盤，美元持平於145.815日元。
日本內閣官房長官松野博一周二重申政府進行干預的意願，稱他們將「對過度的匯率波動採取適當措施」。最近幾周，對干預的擔心幫助日元持堅，但隨着日元回落至數十年來的低點，分析師們一直在關注日本央行是否會再次介入。
歐元兌美元報0.9706美元，變化不大，此前連續四天的下滑，使歐元跌向9月26日觸及的20年低點0.9528美元。
英國市場仍緊張不安，英國央行加大債券購買力度以及財政大臣誇滕承諾提前公布預算的消息，並沒有完全撫平市場疑慮。
與此同時，對風險敏感的澳元創下兩年半以來的低點0.6248美元，紐約尾盤下跌0.4%，報0.6270美元。澳洲國民銀行分析師表示，澳元是市場拋售的「替罪羊」，由於人氣脆弱，短期內有可能進一步下跌。
市場要聞
匈牙利總理：歐盟對俄制裁後果是「災難性的」
當地時間11日，正在德國訪問的匈牙利總理歐爾班在出席一場活動時表示，歐盟對俄羅斯的制裁政策在執行上是「原始的」，其後果是「災難性的」歐爾班批評歐盟對俄制裁，認為制裁措施「無視歐洲的利益」，破壞了德國和匈牙利的經濟。「制裁本可以不破壞我們的能源產業，但是歐盟委員會失敗了」。（央視）
墨西哥啟動石油對沖計劃以鎖定2023年石油收入
據知情人士透露，墨西哥已開始2023年的大規模石油對沖計劃。知情人士表示，該國將在2023年上半年將油價鎖定在75美元/桶左右。墨西哥的「Hacienda對沖」是全球最大的主權石油對沖，受到全球市場的密切關注。其中一位知情人士稱，今年該交易主要是通過石油巨頭來執行的。雖然墨西哥歷史上一直通過大型銀行來運作該計劃，但近年來，石油巨頭在其中扮演了更重要的角色，因其實物資產允許它們在賬面上保留更多風險。
消息人士：沙特無視美國在歐佩克+減產前的警告
據華爾街日報報道，知情人士透露，在歐佩克及其以俄羅斯為首的盟國宣布大規模減產的幾天前，美國官員致電沙特和其他海灣產油國官員，緊急呼籲將減產決定再推遲一個月。但得到的回答是：「不」。知情人士稱，美國官員警告沙特領導人，減產將被視為沙特在俄烏衝突中站在俄羅斯一邊的明確選擇，此舉將削弱美方對沙特本已日漸減弱的支持。沙特官員拒絕了這些要求，他們認為這是拜登政府的政治策略，目的是在美國中期選舉前避免出現壞消息，而高油價和通脹一直是競選活動的中心議題。
國際貨幣基金組織發佈《全球金融穩定報告》
當地時間11日，國際貨幣基金組織發佈新一期《全球金融穩定報告》表示，自2022年4月以來，全球金融穩定風險有所增加，風險平衡明顯向下行傾斜。報告分析了中央銀行對高通脹的政策響應、金融環境無序收緊的風險以及新興市場和前沿市場的債務危機，探討了如何縮小新興市場和發展中經濟體的氣候融資缺口，分析了開放型投資基金對資產市場脆弱性的貢獻。報告建議，各國央行必須採取果斷行動，將通脹恢復至目標水平。一些正在應對全球緊縮周期的新興市場經濟體應降低金融穩定風險並維持適當的貨幣政策傳導。發展中經濟體和前沿市場的主權借款人應更努力地遏制高債務脆弱性帶來的風險。政策制定者應遏制金融脆弱性的進一步積累。（央視新聞）
9月份新能源汽車產銷創新高 售價30萬元新能源車或可減免6.5萬元
根據中汽協發佈的最新數據，9月份，新能源汽車產銷再創歷史新高。記者走訪北京乘用車市場發現，購置稅優惠等促消費政策持續發力，帶動新能源車銷量不斷攀升。某汽車品牌工作人員告訴記者，「總價30萬元左右的車輛，綜合國補、廠家補貼，再加上購置稅補貼等，最高可能有6.5萬元的補貼」。（央視財經）
普京：歐佩克+減產行動不針對任何人
上周，由俄羅斯和沙特共同主持的歐佩克+聯盟同意將其日產量削減200萬桶，這是自2020年以來的最大降幅。這一決定對拜登是一個沉重打擊，他一直在尋求在冬季之前降低原油價格，並對此舉表示失望。普京卻堅稱，歐佩克及其盟友的決定旨在穩定全球能源市場，不針對任何人。俄羅斯副總理Alexander Novak上周表示，俄羅斯不會向遵守限額的國家輸送原油，並可能相應地削減產量。此舉可能進一步擠壓全球石油市場，導致油價飆升。
標普全球旗下汽車研究機構：能源危機或使歐洲汽車產量逐季減少近40%
標普全球旗下汽車研究機構S&P Global Mobility周二警告稱，在最壞的情況下，歐洲的能源危機可能會使其汽車產量到2023年底前每季度減少近40%。該機構在一篇題為《冬天來臨》的報告中表示，已經受到新冠疫情和俄烏衝突影響的汽車行業供應鏈由於能源成本飆升甚至停電而「可能面臨巨大的壓力。
西班牙政府批准能源應急計劃 承諾降低燃氣費用
當地時間10月11日，西班牙政府批准了新一版的能源應急計劃，政府承諾為約160萬戶需要進行中央供暖的家庭降低燃氣費用，但政府並未詳細說明將如何進行減免，僅表示將在未來數周內提供具體細節。
IMF下調明年全球經濟增長預期至2.7%
國際貨幣基金組織（IMF）11日發佈最新一期《世界經濟展望報告》，預計2022年全球經濟將增長3.2%，與7月預測值持平；2023年全球經濟增速將進一步放緩至2.7%，較7月預測值下調0.2個百分點。報告指出，當前全球經濟面臨諸多挑戰：通貨膨脹率達到幾十年來最高水平、大多數地區金融環境收緊、烏克蘭危機以及新冠疫情持續，嚴重影響全球經濟增長前景。報告還指出，全球經濟前景面臨巨大下行風險，在應對通脹問題上貨幣政策可能出現失誤，更多能源和食品價格衝擊可能導致通脹持續更長時間，全球融資環境收緊可能引發廣泛的新興市場債務困境。」
