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8月8日財經早餐:強勁的非農數據提振美聯儲加息預期,美財政部官員討論俄石油出口設限

商品&期貨 2022年8月8日 08:37
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北京時間周一(8月8日)亞市早盤,美元指數交投於106.06附近,受到美國7月非農數據好於預期提振,上周美元上漲,美聯儲可能需要在短期內繼續激進加息,金價上周五下跌近1%,油價上周收於2月份以來的最低水平,因擔心經濟衰退可能打擊燃料需求。



商品收盤方面,布倫特原油期貨結算價上漲80美分,報每桶94.92美元;美國原油期貨結算價上漲47美分,報每桶89.01美元;美國期金結算價下跌0.9%,報1791.2美元。

美股收盤情況,標普500指數下跌0.16%,收於4145.19點。納斯達克指數下跌0.50%,至12657.56點。道瓊斯工業指數上漲0.23%,至32803.47點。

周一前瞻





市場要聞


美國民調:美國人對經濟現狀及未來走勢持悲觀態度

一項新民調顯示,美國人對經濟現狀及未來走勢持悲觀態度,美國總統拜登在一系列相關問題的支持率繼續下降。調查顯示,有69%的美國人認為美國經濟正在惡化,達到該調查數據自2008年以來的最高水平。目前,只有12%的人認為經濟正在好轉,18%的人認為經濟情況基本上保持不變。美國人對拜登處理經濟復蘇情況的態度仍然是壓倒性的負面看法。調查顯示,只有37%的美國人贊成拜登正在做的工作,62%的美國人反對拜登正在做的工作。

特朗普:美國能源方面不再獨立,必須向委內瑞拉和沙特阿拉伯「乞求」石油供應

據美媒C-SPAN消息,美國前總統特朗普當地時間6日在保守派政治行動會議(CPAC)發表演講時表示,「我們是一個經濟不景氣的國家,供應鏈斷裂,商店不再有庫存,教育系統在每個名單上都排名墊底。」此外,特朗普還提到,美國的通貨膨脹率達到了40多年來的最高水平,美國在能源方面不再獨立,必須向委內瑞拉和沙特阿拉伯「乞求」石油供應。(中新網)

能源價格飆升 英國太陽能電池板熱銷

英國家庭能源賬單預計將繼續大幅上漲,且在可預見的未來保持在高位。能源諮詢機構「康沃爾洞察」公司上周預測,到今年10月時,英國家庭一年的能源賬單平均超過3300英鎊(1英鎊約合8.1元人民幣),同比飆升約70%;到明年1月時,這一數字預計將增至3600英鎊,且至少在2024年前保持這一水平。面對天然氣、電力等能源價格飆升,英國家庭中興起安裝太陽能電池板熱潮,相關產品行情上漲,有的甚至供不應求,等待安裝的時間也越來越長。

歐盟國家將被迫與亞洲爭奪俄液化天然氣

據報道,因經濟復蘇和嚴冬到來,在未來幾個月里,歐洲或將不得不與亞洲爭奪俄羅斯液化天然氣。隨着冬季的到來,歐盟國家的情況將惡化。歐洲人生活水平的惡化可能會影響他們支持烏克蘭的堅定心態,而歐盟國家的政府可能會上台打破西方聯盟。由於主要供應商的供應有限,天然氣地下儲氣庫佔用水平低,以及亞洲對液化天然氣的高需求,歐洲去年面臨天然氣市場崩潰。

烏克蘭農業部稱烏將於9月開始出口小麥

烏克蘭農業部第一副部長塔拉斯·維索茨基8月5日說,根據在土耳其和聯合國斡旋下達成的具有里程碑意義的協議,烏克蘭將可以從今年9月開始從其海港出口今年收穫的小麥。報道稱,這位烏克蘭官員說,烏克蘭希望在今後數月內將這條路線上的糧食出口量從8月份預計的100萬噸增加到每月300萬至350萬噸。這種出口量將使烏克蘭可以獲得足夠的資金,因此不必減少播種計劃。

海關統計顯示,前7個月我國外貿結構持續優化

一般貿易進出口15.17萬億元,同比增長14.5%。我國對東盟、歐盟、美國分別進出口3.53萬億元、3.23萬億元和2.93萬億元,同比分別增長13.2%、8.9%和11.8%。東盟繼續為我國第一大貿易夥伴,占我國外貿總值的15%。

伊拉克與伊朗就增加天然氣進口進行談判

在伊拉克準備開設新的天然氣發電廠之際,伊拉克正在就增加從伊朗購買天然氣進行談判。伊拉克電力部發言人Ahmad al-Ebadi表示,伊拉克官員和伊朗官員之間的談判正在進行中。Ahmad al-Ebadi稱,伊拉克需要5500萬到6000萬立方米的能源,而目前從伊朗進口的天然氣量為4300萬立方米。據悉,去年相比,伊拉克2022年的發電量增加了22%。

全球市場行情一覽



美股標普500指數上周五收盤下跌,受特斯拉和其他科技相關股票拖累,此前一份強勁的就業報告澆滅了近期關於美聯儲可能放鬆其激進步伐的樂觀情緒。 數據顯示,美國7月就業崗位增幅遠超預期,為連續第19個月增加,失業率降至疫情前的低點3.5%。 



該報告與最近的其它一些數據一道據描繪了世界最大經濟體在今年上半年經歷萎縮后呈現的樂觀景象,這打消了投資者對美聯儲可能放慢加息步伐的預期。近期美聯儲進行了一系列加息,以給經濟降溫。

50 Park Investments的首席執行官Adam Sarhan說,「一切都是關於美聯儲,像這樣一份非常強勁的就業報告給美聯儲帶來了壓力,促使其延長收緊政策的時間,市場擔心美聯儲會再次超大幅度加息。如果他們收緊政策的力度過大,時間過長,那將會導致硬着陸,出現深度衰退。」

特斯拉暴跌6.6%,對標普500指數和納斯達克指數造成重大拖累。Facebook母公司Meta Platforms下跌2%,亞馬遜下跌1.2%,也給指數造成拖累。

美國國債收益率攀升,因9月加息75個基點的可能性增加。這扶助銀行股,摩根大通上漲3%,並幫助道瓊斯工業指數保持在平盤上方。現在焦點轉向本周的通脹數據,在6月份上漲9.1%之後,美國7月消費者物價年漲幅預計為8.7%。

幾位決策者本周表示要堅持激進收緊政策的立場,直到他們看到強有力的、持久的證據表明通脹正朝着美聯儲2%的目標回落。

貴金屬



金價上周五擴大跌幅,下滑近1%,因為一份意外強勁的美國就業報告緩解了對經濟衰退的擔憂,並擊退了對美聯儲將放棄激進收緊貨幣政策的臆測。



道明證券的商品策略主管Bart Melek說:黃金最近曾因認為美聯儲將從鷹派轉向鴿派而反彈。但就業數據顯示美國經濟強勁,這可能促使美聯儲更加激進,這對黃金來說不是一個好題材。

美國7月就業增長意外加速,就業崗位增至超過疫情前的水平。失業率從6月的3.6%降至疫情前的低位3.5%。OANDA高級分析師Jeffrey Halley說,「黃金繼續受益於美元走弱,美元走弱是由美國公債券收益率下降推動的,因市場繼續消化對通脹見頂和經濟衰退的預期。」
    

原油



油價上周五收高,收復了上周的部分失地,因美國就業增長數據強勁,但上周收於2月份以來的最低水平,因擔心經濟衰退可能打擊燃料需求。



美國勞工部報告說,美國7月就業增長意外加快,非農就業崗位增加了52.8萬個,是2月以來的最大增幅。瑞穗銀行能源期貨主管Bob Yawger說,「強勁的經濟數據支撐了石油市場的漲勢。」
    
上周,石油交易商對通脹、經濟增長和需求感到擔憂,但供應緊張的跡象給油價帶來支撐。

能源服務公司貝克休斯上周五在其備受關注的報告中稱,截至8月5日當周,美國活躍鑽機數量下降了7座,至598座,這是10周以來首周下降。 供應仍然相對緊張,近月合約價格仍高於遠月合約價格,這種市場結構被稱為逆價差。
    
石油輸出國組織(OPEC)數據顯示,OPEC及其盟友組成的OPEC+上周同意將9月石油產量目標提高10萬桶/日,但這是自1982年引入產量配額制度以來最小的增幅之一。     
    
美國財政部上周五表示,該部一名高級官員將於本周訪問印尼和新加坡,與對口官員討論可能對俄羅斯石油出口實施價格限制的議題,藉以對俄羅斯和侵烏克蘭衝突做出回應。

財政部負責恐怖主義融資和金融犯罪事務的助理部長Elizabeth Rosenberg將於周一和周二訪問雅加達,並將於周三至周四訪問主要石油樞紐新加坡。Rosenberg將會見政府官員,討論對俄羅斯發動烏克蘭戰爭做出反應,包括對俄羅斯石油價格設限,這是俄羅斯總統普京發動戰爭的一個主要資金來源。她還將會見能源和金融領域的商業領袖。

外匯



美元上周五全線大漲,兌日元創下6月中以來最大單日百分比漲幅,此前美國就業報告強於預期,表明美聯儲可能需要在短期內繼續激進加息。



美元指數在報告公布后大幅擴大升勢。報告顯示7月美國非農就業崗位增加52.8萬個,為2月以來最大增幅。遠遠高於經濟學家的預期。美元指數仍低於7月中觸及的高位,盤尾上漲0.8%,報106.57。在美國就業報告發佈前,上漲約0.2%。美元指數上周上漲約0.6%。

Merk Investment總裁兼首席投資官Axel Merk表示:「這是一份比預期強得多的報告,這意味着美聯儲目前上無法扭轉行動方向。美聯儲必須繼續加息。這份報告那些說慢慢來的人靠邊站了。美元兌幾乎所有貨幣都走強。在普遍認為全球經濟正在放緩的情況下,美國卻表現出色。」

美元兌日元盤尾上漲1.5%,報134.99,上周上漲1.3%。美聯儲上周將其政策利率提高了75個基點。自3月以來,美聯儲已經累計加息225個基點,但最近投資者一直在評估美聯儲未來的加息步伐是否會不那麼激進。受加息前景推動,美元指數今年迄今已上漲了11%以上。

英鎊兌美元下跌0.8%,報1.2066。英國央行上周四加息50個基點,幅度為27年來最大,儘管其警告稱,隨着央行快速採取行動遏制通脹上升,長期經濟衰退即將到來。英國央行警告經濟將從第四季開始萎縮。 

8月8日財經早餐:強勁的非農數據提振美聯儲加息預期,美財政部官員討論俄石油出口設限
 

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