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關鍵CPI前!債市衰退警鈴大響 黃金跌落1725創新低 WTI與布倫特均跌破100門檻

發布 2022-7-13 上午07:24
關鍵CPI前!債市衰退警鈴大響 黃金跌落1725創新低 WTI與布倫特均跌破100門檻

24K99訊 美國2年期與10年期美債收益率曲線倒掛加劇,經濟衰退警鐘響徹云霄,6月消費者物價指數(CPI)公布前,市場信心不足,美股12日開盤后震蕩走低。13日亞市早盤,黃金跌落1725美元創新低,WTI與布倫特原油均跌破100美元門檻。

市場最關注的2年期和10年期美債收益率曲線周二倒掛加劇,不斷發出經濟衰退的警告,10年期美債殖利率跌至2.91%,2年期則升至3.01%,創2007年首見最高水平,即2008至2009年金融危機之前。投資人近期似乎回避股票等風險較高的資產,轉而青睞美債和美元等傳統避險資產。

投資人正在等待周三公布的6月消費者物價指數(CPI)報告,經濟學家普遍預測,美國6月CPI年增率達8.8%,料再創40年新高,該數據可能會強化美聯儲鷹派立場,即在本月底FOMC會議上升息3碼。

亞特蘭大聯儲總裁波斯蒂克(Raphael Bostic)周三重申,他支持美聯儲本月升息3碼以抑止通脹,有信心美國經濟能夠承受更高的利率。方舟投資(ARK Invest)創始人兼首席執行官伍德(Cathie Wood) 周二表示,美聯儲無視通縮跡象,持續推進激進升息計劃以通脹,并將很快被迫轉向鴿派。

全國獨立企業聯合會(NFIB)周二公布的數據顯示,美國6月NFIB小企業樂觀情緒指數下跌3.6點至89.5,跌幅為2020年底以來最大。34%受訪企業認為,通脹是業務營運的最大問題。

分析師預測,如果高物價持續下去,拜登所在的民主黨將在11月期中選舉中吞敗。拜登政府試圖平緩市場擔憂,白宮經濟顧問周初發布備忘錄指出,6月CPI數據很大程度上不會反映天然氣價格下跌。

全球新冠疫情持續蔓延,美國約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)數據指出,全球確診數已飆破5.57億例,死亡數突破635萬例。全球184個國家/地區接種超過121億劑疫苗。美國疾病控制和預防中心(CDC)周二指出,Omicron亞變異株BA.5估占美國所有新增病例的65%,成為主流毒株。

黃金市場:

黃金重新承壓,并在看跌周期內創下一周新低,因為市場在紐約時段后半段出現避險情緒,道瓊斯指數創下新低并在撰寫本文時下跌1%。反過來,根據美元指數,美元正在盤整中攀升。黃金價格為1725美元,下跌0.5%,而美元指數日內回到108.15的持平位置。

美元走強出現在本周關鍵的美國通脹數據之前,這兩項數據都是美國股市在財報季的不利因素。如果美元繼續看漲,這將成為公司業績的逆風,反過來,預計衰退擔憂將繼續支撐美元并給黃金帶來壓力。

值得關注的事件將是周三的消費者價格指數報告,該報告預計將顯示自1981年以來的最大漲幅,同比增長8.8%。這種預期導致黃金市場出現大規模清算。道明證券分析師表示:“盡管自新冠危機以來,廣泛商品基金的最大資金外流引發包括CTA基金在內的一連串拋售,但另一個強勁的通脹數據仍可能引發額外的下行空間。”

''事實上,鑒于自營交易商在黃金市場上仍然極度膨脹的多頭頭寸,即將到來的數據可能對黃金價格尤其令人擔憂。我們之前曾警告說,面對堅定的鷹派美聯儲,這一群體在大流行期間積累的龐大規模似乎自滿。在清算真空中,這些頭寸現在很脆弱,這表明黃金仍然容易進一步下跌,”道明證券繼續補充。

FXTM市場分析經理人Lukman Otunuga提到說,貴金屬受到打壓,如果美國周三公布的消費者物價指數(CPI)超越,或只要符合市場預期,貴金屬就會感受到更多痛苦。

FXStreet提到,金價整合正在進行中,但很可能會轉變為重新分配的突破,表明在可預見的未來價格將下降。在之前的分析中,在4小時圖上確定可能積累階段的潛在春天,該圖現在已因收盤價較低而無效。

黃金價格已跌至新低,強調下行,但并未完全否定繼續橫盤整理的前景。如果多頭承諾,仍有可能走高,但在看漲修正之后,供應擴大的可能性正在準備走低。從長期來看,這將把焦點放在每周低點上。

原油市場:

原油期貨價格12日大跌,WTI原油和布倫特原油均跌破100美元,觸及4月以來最低點,主要因著受挫于強勢美元,以及對中國防疫限制恐導致需求放緩的擔憂情緒。分析師表示,對經濟衰退的擔憂情緒壓迫周二美股和大宗商品交易,上海新冠病例上升與進一步封鎖的威脅也令原油承壓,因為市場害怕上海再次封城。

德國商銀大宗商品分析師Carsten Fritsch提到,中國當局對新冠病毒“清零政策”的堅持,“意味中國石油需求面臨下行風險,因為以病例數量來看,預計又會再次限制流動性。西方國家則面臨昂貴的能源價格和不斷的升息,加劇大眾對經濟衰退的擔憂,唯恐經濟衰退嚴重沖擊石油需求”。

美元飆升,歐元相對跌至與美元持平,不利大宗商品價格,因為這會削弱大宗商品對非美元買家的吸引力。石油輸出國組織(OPEC)周二維持對今年全球石油需求增長的預期在340萬桶/日不變,總需求預計平均為1.003億桶/日。

OPEC在其月報預期,明年全球石油需求成長將放緩至270萬桶/日,總需求預計平均為1.03億桶/日,“主要因著主要消費國的經濟表現依然穩健,以及地緣政治形勢的改善,與中國對新冠病毒疫情的抑制”。

美國拜登總統本周末將拜訪沙特阿拉伯,而分析師認為,沙特阿拉伯可能準備多少放寬一些生產限制,但供應前景恐難因單這次拜訪就發生重大轉變。Sevens Report Research共同編輯Tyler Richey表示:“盡管美政府呼吁增加供應量,對抗汽油高價,但由于OPEC 成員已嚴重低于自行設定的產量目標,近幾個月國際閑置產能估值一直穩定下降。”

與此同時,能源資訊署(EIA)周二發布每月短期能源前景報告,降低WTI和布倫特原油以及天然氣今年的價格預期。EIA預計周三公布上周美國石油供應數據,根據S&P Global Commodity Insights調查,平均而言,分析師預期上周截至7月8日止,原油供應量增加140萬桶、汽油供應量下降20萬桶、蒸餾油供應量增加90萬桶。

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