周四(6月30日)上海原油價格收盤下跌8.7元，跌幅1.21%。主力合約2209終盤收於712.5元/桶，跌8.7元/桶。油價收跌，主要因全球經濟放緩擔憂加深，這導致的原油多頭獲利了結，給油價短線壓力。不過全球原油供給不足始終支持油價。
交易綜述與交易策略
基本面上，G7開會進一步對俄制裁，俄原油供給受限，同時OPEC增產有限，利比亞供給可能收到嚴重影響，支持了油價。不過全球央行升息和經濟放緩的擔憂情緒，限制油價走高。技術面來看，油價k線基本維持在均線附近，各項技術指標陷入中性區間。投資者可以維持區間震蕩的操作思路來交易。
阻力位：INE原油735.0，美油109.53
支撐位：INE原油650.0，美油96.87
中國及海外消息
美聯儲鮑威爾：不保證經濟軟着陸
美聯儲主席鮑威爾周三在歐洲央行舉辦的央行論壇上表示，美聯儲在維持強勁勞動力市場的同時，有能力讓通脹率回落至2%，但他也警告稱「無法保證」最終做到這一點。
面對通脹壓力，美聯儲內部支持繼續採取激進政策的聲音有所增加。克利夫蘭聯儲梅斯特表示，如果屆時經濟狀況保持不變，她將在7月份的決議表決中主張加息75個基點，我還沒有看到通脹方面需要看到的數據信號，以便認定我們可以回到50個基點的加息幅度。
美國商務部經濟分析局（BEA）數據顯示，美國一季度實際GDP年化季率環比終值-1.6%，較5月份公布的第二次預估下調了0.1個百分點。BEA稱，更新主要反映了個人消費支出（PCE）的向下修正。總體而言，22個行業中有9個拖累了第一季度實際GDP的表現。
摩根大通認為，鑒於GDP收縮以及美聯儲計劃通過加息對抗高通脹，今年美國經濟衰退是一個合理的風險，該行也沒有排除全球經濟進一步放緩的可能性。就在一周前，小摩在其全球市場展望報告中還預計今年美國不會出現衰退。
富國銀行高級股票分析師哈維發佈報告稱：我們預計今年夏天會出現大幅波動，空頭回補后反彈會逆轉，隨後是受經濟因素影響的市場暴跌。儘管備受期待的市場洗牌可能會催化趨勢性上漲，但除非投資者相信美聯儲將從50-75個基點的緊縮政策轉變為更為平穩的25個基點，否則市場不會持續回升。
季度調查顯示美企CFO對經濟樂觀程度降至近十年最低
企業首席財務官們對今年美國經濟的表現越來越悲觀，一項信心指數跌至近十年最低水平。
據杜克大學Fuqua商學院和里士滿及亞特蘭大聯儲銀行合作進行的CFO季度調查，受訪者下調了經濟增長預期，樂觀指數降至50.7，為2012年末以來的最低水平。
調查在5月25日至6月10日進行，受訪的320位美國金融業高管繼續將通脹，勞動力質量和供應狀況列為最緊迫的擔憂事項。他們普遍預計企業面臨更高的價格和成本壓力。
杜克大學金融學教授兼調查的學術主管John Graham表示，對整體經濟的樂觀情緒急劇下降，貨幣緊縮是抑制經濟前景的幾個因素之一。
CFO們平均預計未來12個月的實際GDP增長1.5%，低於上次調查中預測的2.5%。超過五分之一的CFO認為美國GDP未來一年可能負增長，上一季度的比例為12%。
伊朗：僵局難破，美國：對伊失望
歐洲聯盟協調員、歐盟對外行動署副秘書長恩里克·莫拉6月29日說，伊朗和美國在卡塔爾首都多哈就伊朗核問題全面協議恢復履約舉行的間接談判當天結束，未能取得重大進展。
莫拉29日說，美伊雙方在多哈展開兩天「緊張」談判，但沒有取得歐盟團隊作為協調人所期望的進展。
這輪談判28日開始，伊朗副外長兼伊核問題首席談判代表阿里·巴蓋里和美國伊朗問題特使羅伯特·馬利通過莫拉傳話方式間接談判。一名歐盟消息人士稱，美國總統拜登兩周后將開始任內首次中東之行，此次談判原本預計持續數天。
有報道稱，伊方對在多哈達成協議態度認真，如果美方真有打算恢復履約且務實，在這個階段和這輪談判中可以達成協議。不過，他強調，伊朗不會逾越底線。
伊朗媒體29日證實新一輪談判結束，美伊雙方沒有「打破僵局」。報道稱拜登政府「軟弱無能，無法做出最終決定」，導致談判缺乏進展。塔斯尼姆通訊社說：阻礙談判取得成果的原因是美方堅持其在維也納提出的草案文本，而其中不包括對伊朗經濟利益的任何保證。
伊朗外交部發言人說，談判「在專業和嚴肅氣氛中進行」，美伊雙方已「就剩餘問題交換意見和建議」，巴蓋里和莫拉「將就繼續推進會談和下一階段的談判進行接觸」。
美國國務院一名發言人29日晚說，在多哈的間接談判已經結束。這名發言人將談判沒有進展歸咎於伊朗，認為伊朗沒有對歐盟的倡議做出積極回應。按這名發言人說法，美方已經明確表示，我們準備迅速達成和執行關於美伊全面恢復履約的協議，然而伊朗提出了與伊核協議完全無關的問題，且顯然沒有準備好就是否要恢復履約或毀約做出根本決定。
2021年4月起，伊朗與伊核協議其他相關方在奧地利首都維也納舉行多輪會談，討論美伊兩國恢復履約問題。談判今年3月以來一度暫停。美伊雙方僵持問題之一圍繞伊朗伊斯蘭革命衛隊，伊方要求美國政府將伊朗伊斯蘭革命衛隊從恐怖組織名單中移除，但美方予以拒絕。
商務部下發第二批原油非國營貿易進口允許量
近日，商務部下發年內第二批原油非國營貿易進口允許量5,269萬噸，同比去年3524萬噸的數量增加1,745萬噸或49.5%。至此，前兩批累計下發16,172萬噸，同比去年前兩批15783萬噸的額度，增加2.5%。
機構觀點
華泰期貨：原油價格驅動因素將從美聯儲加息后的波動回歸自身的基本面
回顧近期油價下跌的邏輯，我們認為主要驅動在非基本面因素（宏觀、流動性），主要原因在於：1、原油與其他大宗商品以及美股等風險資產出現較高的相關性；2、原油跨期價差、裂解價差、現貨升水等價差結構指標仍然偏強；3、庫存、消費等高頻指標並未看到轉弱跡象。而根據我們對宏觀上的研究上看，本輪商品價格普跌更多來自通脹預期與美聯儲加息超預期以及商品隱含波動率之間的負反饋，但這一因素對商品價格的利空影響已經接近尾聲，原油價格驅動因素將從美聯儲加息后的波動回歸自身的基本面。
中心建設期貨：投資者多單離場觀望為宜
國際原油期貨沖高回落，此前OPEC會議很快結束和伊朗核談判可能不成功的利多短暫拉升了油價。EIA報告公布后油價快速回落，EIA報告的利空體現在這樣幾點：美國汽油表需下滑，美國石油庫存連增第六周，美國原油產量可能提速。原油價格後期判斷的難度加大，供應的故事開始變得廣為人知，多地需求卻出現了下滑跡象，尤以美、德降幅較大，需求能否繼續增長才是決定油價方向的關鍵，我們開始變得謹慎且不確定。若有突發的地緣或供應中斷，油價可能真的升至130-140美元/桶，否則歐洲此起彼伏的罷工和美國同比下滑的汽油表需都意味着油價上衝動力已經不足。周三裂差、月差與絕對值同步下滑，這不是好跡象，投資者多單離場觀望為宜。
銀河期貨原油：原油偏強的供需現實不改，油價高位震蕩
EIA數據顯示，原油庫存持續下降，成品油出現累庫。實際上近期在原油價格偏強的狀態下，外盤汽柴油裂解紛紛走弱，終端需求相對一般，煉廠開工提升增加產品供應。短期原油需求仍有支撐，疊加中國繼續調整疫情管控措施，原油偏強的供需現實不改，油價高位震蕩，關注今日晚間OPEC會議結果。
中銀期貨：近期油價繼續以高位寬幅波動走勢為主
本期原油板塊沖高回落。從庫存水平來看，EIA發佈最新數據，成品油累庫對油價構成一定短線利空影響。截至6月24日當周，EIA原油庫存減少276.2萬桶至4.156億桶；當周庫欣原油庫存減少78.2萬桶，已降至2014年10月以來最低水平。當周美國戰略石油儲備（SPR）庫存減少695.0萬桶至4.979億桶，降幅1.38%，連續第42周錄得下降，已降至1986年4月18日當周以來最低水平。
當周EIA汽油庫存增加264.5萬桶，原預期減少10萬桶；當周EIA精鍊油庫存增加255.9萬桶，原預期減少72.9萬桶。當周美國國內原油產量增加10萬桶至1210萬桶/日，創2020年疫情以來新高。當周美國原油出口減少19.2萬桶/日至338萬桶/日；美國除卻戰略儲備的商業原油進口599.8萬桶/日，較前周減少22.8萬桶/日；美國原油產品四周平均供應量為1995.7萬桶/日，較去年同期減少0.1%。目前原油整體基本面偏強格局較為穩固，國內疫情防控措施有所放寬或在一定程度上提振需求情緒，預計近期油價繼續以高位寬幅波動走勢為主。
交易所公告
關於調整低硫燃料油LU2207合約結算價的公告〔2022〕23號
根據《上海國際能源交易中心結算細則》第三十五條規定，今日低硫燃料油LU2207合約結算價調整為 7534元/噸。
特此公告。
上海國際能源交易中心
2022年6月29日