貴金屬：等待通脹數據 金銀震蕩偏弱；
周五，黃金白銀期貨震蕩偏弱。截至14:30，滬金主力合約AU2208暫報397.50元/克，下跌0.55%，滬銀主力合約AG2212暫報4699元/千克，下跌1.98%。歐央行會議宣布將在7月和9月均加息，隔夜美元指數略有上行，金銀承壓震蕩。美國5月非農報告顯示，就業市場仍處於高度緊俏狀態。隨着近期美聯儲官員和拜登的控通脹表態的反覆加強，市場緊縮預期升溫施壓金銀。在6月和7月加息50bp基本被錨定后，市場對9月加息預期近期自25bp升溫至50bp。短期內建議關注晚間CPI數據和下周美聯儲會議，若緊縮預期持續貴金屬將承壓。但美國經濟高位放緩壓力仍存，通脹預期仍處高位為貴金屬提供支撐。金銀短期內或以震蕩為主，技術上關注外盤黃金200日均線處支撐。
玉米:關注供需報告 暫時觀望；
周五玉米期貨下跌，主力2209合約暫報2868元，跌0.35%。現貨方面，南北港口玉米價格相對穩定，錦州港集港2820-2830元/噸，廣東蛇口新糧散船2870-2900元/噸，集裝箱一級玉米報價2970-3000元/噸，較昨日降價10元，東北玉米價格穩中有降，黑龍江深加工主流收購2620-2750元/噸，吉林深加工主流收購2600-2750元/噸，內蒙古主流收購2730-2800元/噸。供應來看，國內外穀物庫存重建還需要時間，整體供需偏緊格局難以改變。雖然階段性利空因素較多，在盤面下跌擠掉升水，玉米繼續下跌空間或已不大。短期關注USDA供需報告指引，暫時觀望為主。
蘋果：尾盤跳水 大幅下挫；
周五，蘋果期貨大幅下跌。主力合約AP2210尾盤跌幅明顯，較上一交易日跌近2%，增倉2萬手，持倉17萬手。現貨方面，全國冷庫目前存儲量約為209.63萬噸，周出庫量約14.58萬噸，環比降低5.32萬噸，不及去年同期水平。陝西冷庫多數已經清庫，蘋果進入銷售尾期。季節性強的時令水果大量上市，衝擊蘋果消費市場。新季蘋果方面，需要繼續關注產區動態，預計套袋結果六月底知曉。操作建議高位震蕩思路對待。
花生：大幅拉漲 收復上周跌幅；
周五，花生期貨大幅上漲。主力合約PK2210震蕩上行，盤內一度較上一交易日漲逾4%，增倉3萬手，持倉13萬手。現貨方面，目前產區農忙進入收尾階段，花生米余貨已經不多。目前產業對2022/23產季的花生普遍有面積減少的預期。根據一些市場調研的反饋，河南地區春地膜花生面積大約減少10-20%，總體面積具體變化幅度仍需關注。綜合來看，當前花生市場交易偏淡，新季花生減產幅度未定，操作建議高位區間震蕩思路對待。
豆類：連粕震蕩走高 成本拉動為主；
周五連粕市場震蕩走高，市場延續夜盤的漲勢繼續高漲，油脂的疲軟，油粕套利平倉給市場帶來提振。國際方面，CBOT大豆周五電子盤高位震蕩，市場等待今晚USDA報告的出台，儘管6月報告歷來對於市場影響甚微，但是當下，在庫存偏緊的背景下，市場更關心21/22年度美豆庫存下滑的幅度和22/23年度庫存的容錯空間。市場預估今晚報告庫存下調概率較大，偏多預期明顯。受此影響，國內豆粕現貨報價上漲，部分品牌漲幅為40-50元/噸。現貨整體依然處於疲軟的格局中。相對而言，連粕強勢凸顯，油脂的高位調整讓油粕套利大幅平倉，從而支撐期價。而美豆的持續高漲，讓成本驅動增強，市場在弱現實和強預期中交易強預期跟為突出。市場震蕩偏強延續，短線操作為宜。
油脂：馬棕油報告中性，油脂調整仍在繼續中；
周五國內油脂期貨窄幅震蕩，在昨日大幅下挫后，周五國內油脂在前一日低位窄幅震蕩，市場多空博弈明顯，短線資金離場。現貨方面，江蘇豆油價格區間波動，當地市場主流豆油報價12640元/噸-12700元/噸，較上一交易日上午盤面小跌100元/噸。廣東廣州棕櫚油價格有所調整，當地市場主流棕櫚油報價15580元/噸-15640元/噸，較上一交易日上午盤面下跌300元/噸。江蘇張家港菜油價格穩中略漲，當地市場主流菜油報價14980元/噸-15040元/噸，較上一交易日上午盤面小漲80元/噸。
周五BMD毛棕櫚油期貨低位震蕩，馬棕油報告中性未能給市場帶來明顯的方向。MPOB最新公布馬棕油供需報告，報告中5月產量146.1萬噸，降幅-0.07%，上月同期146.2萬噸，市場預期140-142萬噸。出口環比增加26.67%至135.92萬噸，上月同期為105.5萬噸，市場預期125-130萬噸。5月馬棕油庫存減少-7.37%至152.18萬噸，上月同期在164.2萬噸，市場預期在151-155萬噸。從報告的結果來看，5月報告中性，產量降幅不及預期，而出口增幅超預期，整體庫存水平在市場預期之內。由於出口的旺盛已經被市場所消化。而由於勞工不足的問題似乎對於馬棕油產量影響遠不及預期。可見進入6月份以後，增產周期逐步加強，馬棕油產量環比或增加明顯，而出口方面受到印尼政策衝擊更大。受此影響，國內油脂現貨基差略有回落。目前整體內盤油脂跟隨國際油脂運行，菜油相對走勢強於其他油脂，加菜籽春播不佳以及國產菜籽收購價格的高企依然支撐盤面。而棕櫚油強現實與弱預期的博弈反覆交錯中。隨着印尼出口的放開，馬來棕櫚油產量的修復，全球植物油市場供給或有緩和。這使得國際油脂承壓，內盤油脂或跟盤走低。油脂市場新一輪的調整再度開始，後續貿易政策變化依然引領行情走向。短線操作為宜。
來源：國信期貨