【重要數據】
【智通觀點】
1.上周五美股收盤，道指收跌179.86點，跌幅爲0.53%，報33614.80點；納指跌224.50點，跌幅爲1.66%，報13313.44點；標普500指數跌34.62點，跌幅爲0.79%，報4328.87點。上周道指下跌1.3%，爲連續第四周下跌。標普500指數跌1.3%，納指下跌2.8%。
2.金價錄得五周來的第四周周線上漲，投機者黃金看漲情緒創最近19個月新高。紐約期金近一年半來首次漲破1960美元，創近兩年來最佳單周表現。現貨黃金跳漲1.6%，至每盎司1,965.97美元，上周迄今累計上漲約4%。涉及相關港股貴金屬板塊包括山東黃金(01787)、紫金礦業(02899)、中國黃金國際(02099)、招金礦業(01818)等。
3.油價創曆史最大周漲幅，波動幅度達到20美元，因俄烏局勢引發了供應嚴重短缺的擔憂。WTI 4月原油期貨上漲8.01美元，結算價報每桶115.68美元。布倫特原油4月期貨上漲7.65美元，結算價報每桶118.11美元，一周漲超25%。涉及相關油氣類港股包括中海油(00883)、中石油(00857)及油服類企業。
4.期鋁創下周線漲幅紀錄，期鎳創2009年以來最大漲幅。倫敦金屬交易所(LME)指標期鋁大漲3.1%，至每噸3,832美元，此前達到3,867美元的曆史高點。上周該指數上漲了約14%。LME期鎳上漲8.3%，至29,120美元，此前曾觸及30,295美元，爲2008年以來的最高水平，上周已累計上漲約20%。涉及相關港股包括中國鋁業(02600)、中國宏橋(01378)、新疆新鑫礦業(03833)、中國有色礦業(01258)等有色金屬板塊。
5.聯合國糧農組織發布2月全球食品價格指數。2022年2月全球食品價格指數平均爲140.7點，環比增長3.9%，同比增長24.1%，創曆史新高，相比2011年2月上一次峰值水平上升3.1點。上周，全球最大化肥生産商加拿大Nutrien公司警告稱，俄烏沖突可能導致全球鉀肥和氮肥供應面臨長期中斷。涉及相關港股包括中海石油化學(03983)、中化化肥(00297)、中國心連心化肥(01866)等。
6.天演藥業(ADAG.US)宣布與賽諾菲(SNY.US)達成一項首付款1750萬美元、最高獲利25億美元的合作協議。其中，天演藥業負責産品早期開發，利用其安全抗體SAFEbody技術幫助賽諾菲開發其新一代單克隆與雙特異性抗體的精准掩蔽型安全抗體；賽諾菲則負責産品未來進一步的研發、商業化。涉及相關港股包括藥明康德(02359)。
7.提請審議的政府工作報告提出，積極擴大有效投資。圍繞國家重大戰略部署和“十四五”規劃，適度超前開展基礎設施投資。具體措施包括建設重點水利工程、綜合立體交通網、重要能源基地和設施，加快城市燃氣管道和管網更新改造，完善防洪排澇設施。業內人士表示，從政府工作報告中的表述看，投資方向較爲明確，水利工程將成爲今年基建投資的重點發力領域。涉及基建設備板塊包括中國龍工(03339)、中聯重科(01157)、叁一國際(00631)。
8.維亞生物(01873)公布，集團預計截至2021年12月31日止年度的收益將較截至2020年12月31日止年度增加不少于人民幣13億元或超過180%至約人民幣20億元。集團預期于本年度取得淨利潤不少于人民幣3億元。
【公司要聞】
貝康醫療-B(02170)H股全流通計劃獲聯交所授出上市批准
凱萊英(06821)擬于上海投資建設生物藥CDMO研發及商業化生産基地
凱萊英(06821)擬以1億元于上海設立全資子公司
開拓藥業-B(09939)：福瑞他恩治療女性脫發的中國II期臨床試驗完成受試者入組
中國重汽(03808)與濰柴控股訂立2022年濰柴采購零部件過渡協議
海螺創業(00586)建議以介紹上市方式將海螺環保股份分拆並獨立上市
招商局港口(00144)附屬訂立平面運輸業務承包協議及房屋使用協議
叁盛控股(02183)稱林榮東發起的兩宗賠償訴訟依據不足 擬積極進行抗辯
長江基建集團(01038)：目前無法確定是否會購入若幹公司在UKPN的部分或全部權益
綠葉制藥(02186)已在中國香港提交Lurbinectedin(LY01017)用于治療小細胞肺癌的新藥上市申請
中國生物科技服務(08037)：針對複發╱難治性CD20陽性B細胞非霍奇金淋巴瘤的I期臨床完成首例受試者入組
【財報數據】
維亞生物(01873)年度收益預增逾1.8倍
時捷集團(01184)預期2021年度綜合溢利同比增長不少于167%
香港科技探索(01137)：HKTVmall 2月訂單總商品交易額達8.54億港元 同比增長87.3%
遠洋服務(06677)預期2021年集團擁有人應占溢利同比大幅增長不低于65%
鄭煤機(00564)2021年歸母淨利同比增長54.59%至19.16億元
雅生活服務(03319)預期2021年度股東應占利潤同比增加約30%
玖源集團(00827)預期2021年業績扭虧爲盈至3.47億元
時捷集團(01184)澄清：預期2021年綜合溢利不少于7億港元
盈轉虧 利福國際(01212)年度股東應占虧損13.05億港元
微創醫療(00853)預期2021年歸母淨虧損增至約2.75億美元至2.85億美元
彩星集團(00635)2021年度股東應占虧損同比縮窄90.26%至4943萬港元
中國金茂(00817)前兩個月簽約銷售額同比減少約57.82%至170億元
MONGOL MINING(00975)預期2021年業績同比盈轉虧至最多5500萬美元
信邦控股(01571)年度溢利預跌30%至40%
融創中國(01918)2月實現合同銷售金額約223.6億元
綠城中國(03900)前2月總合同銷售金額約274億元
中國海外發展(00688)前兩個月合約物業銷售額按年下跌49.4%至256.18億元
中梁控股(02772)前2月合約銷售金額約148億元
美的置業(03990)前2月合同銷售金額約142.2億元
富力地産(02777)前兩個月銷售收入約91.1億元
雅居樂集團(03383)2月預售額合計67.2億元
大唐集團控股(02117)前2月合約銷售金額約42.6億元
時代中國控股(01233)2月合同銷售額25.16億元
中國海外宏洋集團(00081)2月合約銷售額22.34億元 同比下滑28.2%
中原建業(09982)前2個月合約銷售額同比減少40.1%至21.77億元
上坤地産(06900)前2個月合約銷售金額約21.2億元
景瑞控股(01862)前兩個月合約簽約銷售額同比減少約68.67%至12.15億元
陽光100中國(02608)前2月合同銷售額約1.37億元
【宏觀與行業】
1. 國家煙草局：2021年煙草行業實現工商稅利總額13581億元，同比增長6.08%；實現財政總額12442億元，同比增長3.36%，實現稅利總額和財政總額創曆史新高。
2.《海南省創新型省份建設實施方案》提出，海南省到2025年爭取進入創新型省份行列，戰略性新興産業産值力爭達6500億元，高新技術産業産值達8000億元，熱帶特色高效農業産值超千億元。
3.“設立金融穩定保障基金”爲政府工作報告首次提及。自2018年以來，政府工作報告連續出現關于“防範化解重大風險”相關內容，表述逐漸出現微妙變化。從“強化底線思維”到“完善工作機制”，再到具體提出“設立金融穩定保障基金”。目前，我國金融領域各子行業陸續建立相應安全網，包括存款保險制度、保險保障基金及信托業保障基金等。
4. 近年來，我國數字經濟呈現飛速發展的態勢，數字經濟規模連續多年位居世界第二。到2025年我國數字經濟規模有望突破80萬億；2030年破百萬億。
5.Wind數據顯示，截至3月6日，已有22家上市銀行公布2021年業績快報，全部實現預喜。其中19家銀行的歸母淨利潤增速達到兩位數，占比超八成。國際資本對于A股銀行股也予以更多重視，兩只千億市值的銀行股被新納入富時中國A50指數成分股。
6.2月7成百強房企單月業績下降，2成房企降幅高于50%，近3成房企降幅位于15%至30%之間。監測房企中只有6家重點監測房企投資拿地，仍是被國企及頭部穩健型房企包攬。受北京集中供地影響，30家典型房企一線城市占比較高，拿地金額占比91%。
7.中信證券表示，在俄烏沖突不會持續惡化的假設下，預計二季度起外圍地緣沖突和美聯儲貨幣緊縮這兩大風險因素將逐步淡化，依舊看好港股市場將迎來年度級別20%的估值修複。
8.艾瑞咨詢：2021年，中國企業采購電商市場規模預計達10464億元，同比增長22.1%。新生一代年輕采購群體成爲采購主力軍，2021年企業采購者中，35歲及以下采購者占比達77.3%，其中26-35歲的企業采購者高達68.4%，成爲企業采購者的主體人群。
9.CINNO Research：1月中國市場智能手機銷量約3087萬部，同比增長0.4%，環比增長38.6%。 OPPO、vivo分別爲國內智能機銷量排名第一和第二，環比分別增長42.6%和55.8%，同比分別下降21.1%和13.2%。榮耀排名第叁，同比增長242.9%，環比增長54.4%。蘋果、小米分別排名第四位和第五位。
【主要股東增減持】
2月28日，小摩減持新奧能源(02688)33.0195萬股，每股作價112.4275港元，總金額約爲3712.3萬港元。減持後最新持股數目約爲6759.52萬股，最新持股比例爲5.98%。
3月1日，叁菱日聯金融增持維他奶(00345)50萬股，每股作價14.5948港元，總金額爲729.74萬港元。增持後最新持股數目約爲1.93億股，最新持股比例爲18.00%。
3月3日，執行董事唐寶麟減持太平洋航運(02343)150萬股，每股作價4.3779港元，總金額約爲656.69萬港元。減持後最新持股數目爲927.3萬股，最新持股比例爲0.19%。
【大行評級】
麥格理：維持舜宇光學科技(02382)“中性”評級 目標價降11%至168港元
麥格理：重申創科實業(00669)“跑贏大市”評級 目標價升至194港元
大摩：維持中石化(00386)“與大市同步”評級 目標價升至4.73港元
瑞銀：維持友邦保險(01299)“買入”評級 目標價降至101港元
小摩：上調九龍倉置業(01997)評級至“增持” 目標價升26%至45港元
瑞信：維持申洲國際(02313)“跑贏大市”評級 目標價降至171港元
大和：維持敏實集團(00425)“買入”評級 目標價55港元
【交易鬧鈴】
新股消息：無
業績公布：統一企業中國(00220)、理文造紙(02314)、海豐國際(01308)、越秀房産信托基金(00405)、艾德韋宣集團(09919)、香港生力啤(00236)、高鵬礦業(02212)、朸濬國際(01355)、理文化工(00746)、亞信科技(01675)
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。
