智通財經APP獲悉,6月18日,萬春醫藥(BYSI.US)向美國證監會遞交的文件顯示,該公司擬發行一定數量的普通股以募集資金,並授予承銷商選擇購買最多額外15%的普通股的選擇權。Jefferies和William Blair將擔任此次發行的聯席賬簿管理人。
2019年10月,萬春醫藥曾計劃發行750萬股。但該公司表示,股票發售受市場和其他條件的約束,可能無法完全按照文件所述條款完成。此次向美國證監會提交的文件便是之前招股書的補充文件,該公司改變了其最初發行750萬股的計劃。
此外,萬春醫藥已與現有股東德誠資本有關的實體達成私募交易協議,將以每股等於公開發行價的價格向其發行總計500萬美元的普通股。
萬春醫藥打算將此次發行的淨收益和私募配售用於支持吡那布林的商業化,持續的臨牀和臨牀前開發以及用於一般公司目的。