週五,Citi分析師更新了對Skyworks Solutions (NASDAQ:SWKS)的展望,將目標價從之前的72美元上調至84美元,同時維持對該公司股票的賣出評級。
這次修訂是在消費電子展(CES)上與Skyworks管理團隊會面後做出的。
分析師強調,Skyworks已通過戰略性的產品組合調整和RF板塊的本地競爭,成功減少了其在中國的銷售敞口。這一調整被視為公司的重大降風險舉措。此外,分析師指出,隨著Apple在未來三年開始自主研發調製解調器技術,Skyworks可能會重新獲得每台設備約2美元的內容。
儘管有這些積極發展,Citi分析師對Skyworks目前的估值表示擔憂。該股票目前的交易價格為14倍盈利,高於其三年平均水平11倍。分析師認為,為了證明Skyworks的估值合理性,公司需要進行一次變革性收購,以擴大其在廣泛市場中的可服務可用市場(SAM)。
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