週三，TD Cowen對醫療保健供應鏈表示樂觀態度，特別關注McKesson股票（NYSE:MCK）。McKesson是醫療保健提供商和服務行業的主要參與者，根據InvestingPro的評估，其財務健康狀況得分為"優秀"。分析師將McKesson的目標價從651美元上調至695美元，同時重申對該股的買入評級。
分析師的樂觀態度源於預期整個板塊的核心增長將由高個位數到低雙位數的藥品使用率驅動。這與McKesson的強勁表現相符，該公司過去一年收入增長約13%，股票回報率達到23%。
分析師強調了經銷商從特種藥品銷售擴張中獲益的潛力。（InvestingPro訂閱者可以獲得關於McKesson增長潛力的12個更多關鍵見解。）
分析表明，經銷商有望實現超過2025年市場共識預期的盈利增長，特種藥品銷售和相關業務將是主要貢獻因素。McKesson尤其被視為最有可能超越市場表現預期的公司。目標價的上調反映了這些前景，並基於折現現金流（DCF）分析。
分析師還考慮了McKesson最近的戰略舉措，包括收購FCS和剝離Rexall。這些變化已被納入TD Cowen的模型，導致對公司2025財年和2026財年調整後每股盈利（EPS）的預測更新，分別估計為32.53美元和37.53美元。
新的695美元目標價基於McKesson股票可以按2025日曆年預計調整後EPS 36.45美元的19倍交易的信念。這一目標與InvestingPro的公允價值分析一致，後者表明該股目前略微被低估。
公司的強勁基本面，包括連續31年的股息支付和低價格波動性（Beta：0.52），支持這一估值。投資者可以通過InvestingPro訂閱獨家獲取McKesson的全面Pro研究報告，以獲得更深入的見解。
在其他近期新聞中，McKesson Corporation一直在採取戰略舉措以優化其增長。公司最近完成了將Rexall和Well.ca業務出售給Birch Hill Equity Partners的交易，這一決定使McKesson能夠專注於其腫瘤學和生物製藥服務。這次剝離符合McKesson將資源優先分配到增長和創新潛力最高領域的承諾。
在財務表現方面，McKesson 2025財年第二季度的業績顯示出強勁的運營表現。公司價值約350億美元的龐大腫瘤學平台預計將在未來三到五年內為每股盈利帶來12-14%的複合年增長率。
分析師公司也對McKesson的地位發表了看法。Mizuho以中性評級開始對McKesson的覆蓋，這受到公司擴展的業務模式和最近積極發展的影響。
另一方面，Jefferies將McKesson的目標價上調至715美元，同時維持對公司股票的買入評級。這些都是反映公司表現和市場地位的最新發展。
對剝離和財務表現細節感興趣的投資者和利益相關者可以參考McKesson的投資者關係網站。McKesson的穩定表現和強勁的長期前景強化了分析師對該股的積極立場。
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