週三 - DA Davidson分析師將Zillow Group（納斯達克：ZG）的股價目標從75.00美元上調至80.00美元，同時維持買入評級。此次調整是基於Zillow的Showcase Listing（SL）服務在第四季度持續擴大其在可供出售房源中的市場份額。
Zillow市值168億美元，過去六個月回報率約54%，顯示出強勁的增長勢頭。此外，Zillow報告其付費客戶基礎環比增長。根據InvestingPro的數據，該公司保持穩健的財務狀況，流動比率為3.13，表明流動性強勁。
Showcase Listing服務一直是Zillow的重點關注領域，旨在增加其在房地產市場的存在感。儘管該服務的早期客戶留存率呈現出複雜的情況，但DA Davidson分析師對Zillow的前景持好友態度。
他們將修訂估計和上調價格目標的原因歸結於SL滲透率的勢頭以及預期Zillow在住宅和抵押貸款板塊將進一步獲得市場份額。公司13.12%的強勁收入增長和76.44%的可觀毛利率支持了這一樂觀展望。
分析師的信心進一步得到了更廣泛行業總交易價值增長的支持，10月和11月同比增長約10%。這一行業趨勢與Zillow SL服務觀察到的積極軌跡相一致。
自2023年12月以來，DA Davidson一直在監測美國29個最大房地產市場中Zillow.com搜索結果中Showcase Listings的存在。這一觀察為分析師評估Zillow不斷擴大的市場影響力和隨後的價格目標修訂提供了依據。
新的價格目標意味著Zillow Group的'25年企業價值與EBITDA比率為28.5倍，表明DA Davidson對公司的財務表現和市場定位持樂觀態度。
分析師目標當前範圍從50美元到105美元不等，反映了市場意見的多樣性。要深入了解Zillow的估值和增長前景，InvestingPro訂閱者可以在我們詳細的研究報告中獲取全面分析和8個額外的ProTips，這是我們對1,400多家美國股票覆蓋的一部分。
在其他近期新聞中，Zillow Group一直是各種分析師更新和戰略舉措的焦點。RBC Capital Markets和Piper Sandler維持了對該公司的樂觀評級，RBC將其目標價上調至88美元，Piper Sandler上調至93美元，表明對Zillow在數字房地產板塊地位的信心。Canaccord Genuity也將其目標價上調至86美元，這是在Zillow強勁的第三季度業績之後。
Zillow的第三季度表現展示了17%的同比收入增長，達到5.81億美元，主要由抵押貸款收入63%的激增驅動，總計3,900萬美元。
儘管淨虧損2,000萬美元，但公司展示了有效的成本管理，EBITDA為1.27億美元。對於第四季度，Zillow預計收入同比增長12%，預期收益在5.25億美元至5.40億美元之間。
在公司結構方面，Zillow宣布晉升Jun Choo為首席運營官，負責監督Zillow的待售業務戰略和運營。這一高管變動是在Zillow總裁Susan Daimler和產品高級副總裁Matt Daimler離職之後進行的。
此外，Zillow一直積極參與戰略舉措以增強其市場存在。公司完成了2026年到期的1.375%可轉換優先票據的贖回，向票據持有人發行了約453萬股C類資本股票。
其他發展包括收購Virtual Staging AI和擴大與Realtor.com的合作關係。這些都是近期的發展，是Zillow持續努力完善其服務並滿足用戶不斷變化需求的一部分。
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