週二，Lake Street Capital Markets 開始對 Treace Medical Concepts Inc (NASDAQ:TMCI) 進行覆蓋，給予公司股票買入評級，目標價定為 14.50 美元。
根據 InvestingPro 數據，該公司在過去十二個月內實現了 16.14% 的穩健收入增長，儘管目前交易價格接近 7.15 美元，遠低於其 52 週高點 15.98 美元。
該公司分析師強調，Treace Medical 在拇指外翻矯正領域建立了強大的品牌，這被認為是足踝矯形市場中增長最快的細分領域之一，估計年複合增長率為 7%-8%。
儘管在過去 18 個月內，更廣泛的市場對 Treace Medical 的股票持不利態度，導致賣方分析師普遍撤退，但公司仍繼續擴張。InvestingPro 分析顯示，該公司保持強勁的流動性狀況，流動比率為 4.12，同時保持適度的債務水平。
為深入了解 TMCI 的財務健康狀況和增長前景，InvestingPro 通過其全面的 Pro 研究報告提供額外分析，可通過訂閱獲得。Treace Medical 最近推出了兩種新的截骨術解決方案，將其覆蓋範圍擴大到此前未涉足的約 70% 的拇指外翻市場。
分析師還指出，公司即將迎來一個提振，因為美國醫療保險和醫療補助服務中心（CMS）將從明天開始將 Treace Medical 的旗艦產品 Lapiplasty 手術的報銷金額提高一倍。預計這一變化將對公司的財務表現產生積極影響。
Lake Street 的認可伴隨著 Treace Medical 是一個極具吸引力的收購目標的觀點。該公司以買入評級和 14.50 美元的目標價開始覆蓋，反映了對公司在骨科醫療器械市場增長和創造價值潛力的信心。
雖然公司保持著令人印象深刻的 80.61% 的毛利率，但 InvestingPro 數據顯示，根據其專有的公允價值模型，目前公司估值合理。
在其他近期新聞中，Treace Medical Concepts 報告第三季度收入增長 11%，達到 4510 萬美元。這一增長主要由新技術的採用和活躍外科醫生用戶的增加推動。儘管本季度淨虧損為 1540 萬美元，但相比去年同期的 1750 萬美元虧損有所改善。展望未來，公司將 2024 年全年收入指引修訂為 2.04 億美元至 2.11 億美元，預示著 9% 至 13% 的同比增長。
此外，Treace Medical 預計調整後的 EBITDA 將提高 50%。公司其他發展包括 Nanoplasty 3D MIS 系統的有限市場發布、對 Stryker Corporation 提起專利侵權訴訟，以及 Lapidus Fusion 的 CPT 代碼 28297 重新分配，預計將提高 2025 年醫院門診和 ASC 的支付率。
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