週二，摩根士丹利重申了對CyberArk Software (NASDAQ:CYBR)的平等權重評級和316.00美元的目標價，儘管分析師的整體共識仍然強烈看漲，評級為1.39，目標價範圍從267美元到400美元不等。這家市值142億美元的網絡安全公司股票目前交易接近52週高點327.25美元，過去一年漲幅近46%。
此次重申評級是在美國財政部遭遇重大網絡安全漏洞之後發生的，該漏洞與中國政府黑客有關。這些黑客通過利用CyberArk在特權訪問管理（PAM）市場的直接競爭對手BeyondTrust提供的產品中的漏洞，入侵了財政部的系統。
週一，財政部披露了這次漏洞，稱多個工作站被入侵，導致未經授權訪問了非機密文件。BeyondTrust此前在12月中旬發現了其遠程支持和特權遠程訪問產品中的安全漏洞，並已發布補丁來解決這個問題。
摩根士丹利分析師預計，這一事件可能會導致CyberArk在未來幾年的年度經常性收入（ARR）增長提高1-2個百分點，可能會加強公司在PAM市場的地位。
InvestingPro數據顯示，該公司30.3%的收入增長和行業領先的81.1%毛利率支持其走勢強勁的市場地位。分析師估計，BeyondTrust與PAM相關的ARR以中等雙位數增長，可能為CyberArk提供每年4000萬至5000萬美元的新增淨ARR機會。
在美國財政部替換BeyondTrust服務可能為CyberArk帶來中高個位數百萬美元的ARR增長，考慮到該部門擁有超過10萬名員工。這一事件可能會使CyberArk成為美國政府PAM需求的首選供應商。
最近國家支持的網絡攻擊升級，包括作為Salt Typhoon漏洞一部分針對美國電信公司的攻擊，凸顯了聯邦機構網絡安全的重要性。根據InvestingPro的數據，CyberArk保持著強勁的財務狀況，現金多於債務，流動性比率健康，使其有良好的條件獲得政府合同。
儘管人們擔心聯邦支出削減，但預計在新政府領導下，這種安全風險將使網絡安全支出仍然是美國政府的優先事項。雖然目前交易價格高於InvestingPro的公允價值，但該公司強勁的基本面和市場機會繼續吸引投資者的興趣。
在其他最近的新聞中，CyberArk Software在財務表現和戰略舉措方面取得了重大進展。該公司第三季度總收入創紀錄，達到2.401億美元，同比增長26%。其年度經常性收入（ARR）達到9.26億美元，增長31.3%。收購機器身份安全公司Venafi預計將增強CyberArk的產品供應並為其ARR做出貢獻。
分析師公司對這些發展做出了積極回應。Baird維持對CyberArk的積極立場，將目標價提高至370美元，同時保持優於大盤評級。花旗也維持買入評級，將目標價提高至355美元。Rosenblatt Securities維持買入評級，目標價為345美元。KeyBanc Capital Markets將目標價提高至355美元，維持增持評級。
CyberArk預計第四季度收入將在2.97億美元至3.03億美元之間，超過2.597億美元的共識估計。非GAAP營業收入預計也將在4350萬美元至4850萬美元之間。公司還宣布財務領導層變動，CFO Josh Siegel在任職13年後卸任，由Erica Smith接任。
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