週三，BMO Capital維持對默沙東公司(Merck & Co. Inc.)(NYSE:MRK)股票的"優於大盤"評級，目標價保持在136.00美元。該公司的評估是基於默沙東通過從翰森製藥引進臨床前口服小分子GLP-1RA HS-10535，進軍競爭激烈的肥胖治療市場的戰略舉措。
默沙東同意向翰森製藥支付1.12億美元的預付款，以獲得HS-10535的權利，並可能支付高達19億美元的額外里程碑付款。
BMO Capital認為今天的交易對默沙東來說是一個總體積極的發展，並暗示這可能會得到投資者的好評。該公司強勁的財務狀況體現在其6.5%的收入增長和具有吸引力的3.24%股息收益率上。
BMO Capital的分析師對默沙東決定收購一個臨床前資產提出了質疑，考慮到該公司強勁的財務狀況以及其癌症藥物Keytruda即將失去專利保護（LOE）。
分析師表示，不確定追求一家擁有後期開發產品的公司是否會是默沙東面對Keytruda LOE時更有利的策略。
默沙東進入肥胖藥物市場標誌著這家製藥巨頭的重要一步，因為它正在使其產品組合多樣化。與翰森製藥的交易代表了默沙東在面臨Keytruda LOE潛在挑戰之前積極擴展其產品線的方法。
默沙東與翰森製藥之間的交易是製藥行業更廣泛趨勢的一部分，公司正積極通過收購和許可協議尋求擴大其產品供應。默沙東的最新舉措體現了這一策略，旨在加強其在新治療領域的存在。
根據InvestingPro的全面分析，默沙東保持"優秀"的財務健康評分，目前交易價格低於其公允價值。投資者可以通過InvestingPro訂閱獲取詳細見解和完整的Pro研究報告，該報告適用於默沙東和其他1,400多家美國股票。
在其他最近的新聞中，默沙東與翰森製藥簽訂了許可協議，以開發和商業化HS-10535，這是一種用於治療代謝紊亂的候選藥物。該交易包括默沙東向翰森製藥支付1.12億美元的預付款，潛在的里程碑付款可能高達19億美元。
翰森製藥還保留了在某些條件下在中國共同推廣或獨家商業化該產品的選擇權。這一發展為Viking的代謝紊亂候選藥物VK2735帶來了潛在的競爭對手。
默沙東最近還在中國獲得了KEYTRUDA作為某些早期非小細胞肺癌治療的批准。這是KEYTRUDA在該國獲得的第四個此類適應症。伯恩斯坦興業銀行集團在製藥巨頭決定終止兩個腫瘤學項目KeyVibe和KeyForm後，維持了對默沙東股票的"市場表現"評級。
最後，默沙東報告2024年第三季度收入增長4%，達到167億美元，這得益於其癌症藥物KEYTRUDA的強勁銷售和WINREVAIR的推出。這些是默沙東最近的業務發展。
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