週一，Oppenheimer將臨床階段生物製藥公司Keros Therapeutics (NASDAQ:KROS)的股價目標從之前的102.00美元下調至63.00美元。儘管目標價下調，該公司仍維持對該股票的"優於大盤"評級。
目前，該股票的交易價格為18.83美元，遠低於分析師23美元至105美元的目標區間，並獲得1.5/5的強烈買入共識評級。這一決定是基於公司最近臨床試驗的發展。
Keros Therapeutics於2024年12月12日宣布，將停止在其cibotercept藥物的TROPOS第2期研究的中高劑量組中給藥。這是因為難以區分該藥物的療效和安全性與競爭藥物sotatercept的區別。
市場對這一消息反應強烈，根據InvestingPro的數據，過去一週Keros的股價暴跌了71.95%，而以XBI衡量的更廣泛的生物技術板塊下跌了約2%。該股票的RSI指標顯示超賣狀態，表明可能出現技術性反彈。
儘管遭遇這一挫折，Oppenheimer認為市場的反應可能為時過早。在諮詢了醫學專家後，該公司認為cibotercept在較低劑量下仍有可行的發展路徑。
預計在1.5 mg/kg劑量下繼續給藥可能會達到與sotatercept相匹配的療效，而不會出現血紅蛋白增加和出血的相關風險。專家還指出，研究中觀察到的心包積液可能與自身免疫結締組織疾病患者有關，這增加了藥物開發的複雜性。
修訂後的價格目標反映了對該藥物到2032年市場滲透率的更新假設，從約17%下調至約8%。此外，Oppenheimer的估值考慮了elritercept在骨髓增生異常綜合症和骨髓纖維化方面的貢獻，估計約佔價格目標的23美元。
此外，Keros的備考現金狀況因與武田製藥的交易獲得2億美元預付款而得到加強，目前的流動比率為19.03，表明有充足的流動性來資助運營。KER-065用於肥胖治療的潛力（預計將在2025年第一季度獲得第1期數據）也被納入計算。
這些元素作為Oppenheimer評估Keros Therapeutics估值的佔位符。要深入了解Keros的財務健康和估值指標，包括15個額外的ProTips和全面的財務分析，請考慮訂閱InvestingPro。
在其他最近的新聞中，Keros Therapeutics經歷了市場預期的重大調整。分析公司H.C. Wainwright維持了對該公司的"買入"評級，但將目標價從100美元下調至47美元，這是在公司宣布停止其用於治療肺動脈高壓（PAH）的cibotercept藥物TROPOS第2期試驗兩個組別的給藥後做出的決定。
其他分析師也呼應了這一決定，Jefferies將公司的股票目標從113美元下調至23美元，TD Cowen和BTIG則將評級從"買入"分別下調至"持有"和"中性"。
同時，Keros Therapeutics與武田製藥公司簽訂了一項重大的許可協議，用於開發elritercept，這一發展得到了Guggenheim、BofA Securities和Jefferies的積極評價。公司還完成了其TROPOS第2期試驗的患者招募，並任命Yung H. Chyung博士為新的首席醫療官。
這些最近的發展反映了Keros Therapeutics在推進其候選藥物和加強財務狀況方面的持續努力。公司預計將在2025年第二季度獲得所有治療組的頂線數據，並將在必要時提供更新。
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