週四，金融服務公司Stifel調整了數字工作流程公司ServiceNow（NYSE: NOW）的目標價，將其從之前的900美元上調至1,100美元。該公司維持對該股票的持有評級，表明對投資行動持中立態度。該股票目前交易價格為1,143.45美元，接近其52週高點1,157.90美元，InvestingPro數據顯示該股票的交易價格高於其公允價值。
ServiceNow因其在企業服務管理方面的創新方法而受到認可，通過巧妙處理日益複雜的IT環境，挑戰傳統供應商。
該公司過去十二個月的毛利率為79.24%，收入增長率為23.48%，正在獲得市場份額並擴大產品組合，進入540億美元的額外市場機會。
ServiceNow的策略包括投資其平台、提升客戶成功、強化品牌和吸引人才。這些努力旨在獲取新客戶並深化與現有客戶的關係。
儘管ServiceNow具有顛覆性的市場地位和增長潛力，但Stifel由於當前的估值水平而選擇謹慎approach。該公司正在尋求更清晰的洞察，以了解GenAI技術的引入將如何影響ServiceNow的財務表現，然後再推薦對公司股票進行新投資。InvestingPro分析揭示了多個估值指標，包括175.28的市盈率，表明定價較高。訂閱者可以在Pro研究報告中獲取18個額外的ProTips和全面的估值指標。
Stifel的估值基於10年折現現金流（DCF）分析，假設加權平均資本成本（WACC）為10%，自由現金流（FCF）複合年增長率（CAGR）為22%。新的目標價1,100美元相當於2025日曆年預估收入（EV/CY25E revenue）的17.1倍企業價值和EV/CY25E FCF的54倍。Stifel認為，對於一家預計在未來三年內保持20%以上收入和FCF增長率的高增長公司來說，這些倍數是公平的。
在其他最近的新聞中，ServiceNow受到金融公司的積極關注。TD Cowen將ServiceNow的目標價上調至1,300美元，基於新AI驅動產品的推出，將其列為2025年最佳想法。Needham也將股票目標價從1,075美元上調至1,150美元，維持"買入"評級。這是在討論了ServiceNow即將到來的續約週期和產品定價策略之後做出的。
Scotiabank以板塊優於大盤的評級和1,230美元的目標價開始覆蓋，強調了ServiceNow在AI驅動的Pro Plus產品上的成功。Mizuho Securities也將ServiceNow的目標價上調至1,070美元，此前與公司CFO討論了推動公司GenAI計劃和Pro Plus產品勢頭的強勁客戶需求。
ServiceNow最近的發展包括深化與Microsoft的戰略聯盟，將其AI代理與Microsoft Copilot整合，以增強前台業務流程。該公司還上調了2024全年訂閱收入預測，預計在106.55億美元至106.6億美元之間。
其他發展包括與行業領導者NVDA和SNOW的合作，任命Amit Zavery為總裁、首席運營官和首席產品官，以及在聯邦sector繼續運營。
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