週四，Rosenblatt Securities調整了對Adeia Inc (NASDAQ:ADEA)股票的展望，將股票目標價從之前的15美元上調至18美元。該公司維持對該股的買入評級，顯示對公司未來表現的信心。
該股目前交易價接近52週高點14.24美元，過去一年的回報率達到了令人印象深刻的36.88%。根據InvestingPro分析，基於公平價值指標，該公司目前略顯低估。
此次調整是在Rosenblatt分析師與Adeia高層管理團隊，包括首席執行官Paul Davis、首席財務官Keith Jones和投資者關係副總裁Chris Chaney舉行投資者會議後做出的。
討論提供了對公司商業模式和知識產權（IP）組合的深入洞察。InvestingPro訂閱者可以通過全面的Pro研究報告獲取有關Adeia的詳細分析和10多項額外專家見解。
Adeia在人工智能板塊運營，被分析師描述為一個"低調"的投資機會。該公司的收入模式擁有100%的毛利率（GM）和超過60%的營業利潤率（OM）和EBITDA。
此外，Adeia的40%收入以現金形式產生。公司保持強健的財務狀況，在InvestingPro獲得"良好"的整體評級，在利潤和價格動能指標方面得分特別強勁。
公司還展示了對股東回報的承諾，將50%的自由現金流（FCF）通過股息和股份購回分配給投資者。分析師強調了Adeia股票的吸引力，目前交易價為11倍盈利。
Rosenblatt的背書鼓勵投資者深入研究Adeia的商業模式，以及它在新媒體和半導體IP市場中呈現的機會。該公司上調的12個月目標價反映了對Adeia財務健康和市場地位的積極展望。
在其他近期新聞中，Adeia宣布與亞馬遜達成重要的授權協議，根據BWS Financial的預期，這將在2025年前提升公司的基線收入和自由現金流。BWS Financial維持對Adeia的買入評級。
與亞馬遜的這筆交易是該科技巨頭的首次，也是Adeia簽署的幾項視頻流媒體許可中最大的一筆，表明公司正在戰略性地擴展超越傳統技術。Rosenblatt的分析師也重申了對該股的買入評級，引用了Adeia媒體IP組合的實力。
除了與亞馬遜的合作外，Adeia在其2024財年第三季度盈利電話會議上報告了強勁的業績，收入為8610萬美元，調整後EBITDA為5130萬美元。儘管與迪士尼存在持續的專利侵權訴訟，Adeia仍維持其2024年收入指引，範圍在3.7億美元至4億美元之間。公司還強調了2億美元的股份購回計劃，並計劃將年收入增長至超過5億美元。
最後，Adeia在2024年已經簽署了22項交易，包括與Neiman Marcus的多年協議以及與LG和VIZIO的續約。這些最新發展凸顯了Adeia對增長和股東價值的承諾，即使在面對重大訴訟並繼續保護其知識產權的同時。
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