週二，德意志銀行將瑞典鎖具製造商亞薩合萊公司(Assa Abloy AB) (ASSAB:SS) (OTC: ASAZY)的目標價從305.00瑞典克朗上調至315.00瑞典克朗，同時維持對該股票的持有評級。這一調整是在公司即將於2月5日公佈第四季度業績之前做出的。
該銀行預計亞薩合萊的有機銷售增長將達到1%，調整後的EBIT利潤率為16.4%，同比增長90點子，高於市場共識20點子。預測還包括預期公司董事會將提議2024年的股息為每股5.9瑞典克朗，高於此前的每股5.4瑞典克朗。
展望2025年，分析師預計亞薩合萊管理層不會提供具體指引，這與他們的一貫做法一致。然而，預計他們將披露下一個製造佈局計劃MFP10的細節，該計劃將於2025年第一季度開始記錄。
在估值方面，根據德意志銀行2025年的估計，亞薩合萊股票目前的企業價值對EBITA(EV/EBITA)倍數為16.7倍，市盈率(P/E)為22.2倍。保持持有評級的決定是基於這些估值考慮。德意志銀行還指出，在建築相關板塊中更偏好Legrand，該公司目前的股價為96.84歐元。
德意志銀行將目標價從305瑞典克朗上調至315瑞典克朗，反映了他們基於外匯考慮因素對估計進行的調整，以及估值方法的前滾。
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