週二，Piper Sandler開始對Skechers USA (NYSE:SKX)進行評級，給予該鞋類公司股票中性評級，目標價設定為65.00美元。該公司的分析認可了Skechers廣泛的全球存在和多樣化的產品陣容，指出其作為世界第三大鞋類品牌的地位。
Skechers市值為107.3億美元，今年至今的回報率令人印象深刻，達15.5%。該公司一直在擴大對Performance類別的投資，目前涉足七種不同的運動。InvestingPro分析顯示，該公司保持極佳的財務健康評分，這得到了強勁的動力和盈利能力指標的支持。
Piper Sandler指出了幾個可能影響公司近期表現的挑戰。這些包括中國市場銷售疲軟（佔Skechers總銷售額的14%），以及2024年第三季度毛利率短缺。
儘管存在這些擔憂，InvestingPro數據顯示，該公司保持53.12%的健康毛利率，過去十二個月實現了10.1%的收入增長。對中國和在途庫存水平較高的擔憂已經提出，這可能對公司構成風險。
分析師對Skechers 2025年的盈利預測比共識低6%，而市場預期每股盈利(EPS)增長16%。這與Skechers管理層年初提供的5-10%增長指引形成對比。Skechers目前的市盈率(P/E)為15倍，略高於2022年和2023年的平均水平1-2個點。
Piper Sandler還強調了該公司積極的股票收購方法，每股約5美元現金，剩餘9.1億美元的回購計劃。Skechers的做淡興趣顯著增加，自年初以來，做淡股份數量增加了一倍多。該公司為Skechers股票提供了55美元到75美元的牛市對熊市價格範圍。
在其他最近的新聞中，多家公司調整了對Skechers USA Inc.的展望。Williams Trading對Skechers表現出信心，將股票目標價從之前的82.00美元上調至85.00美元，並維持買入評級。
該公司的樂觀源於最近的投資者會議、新產品評估和批發客戶的積極反饋。同樣，TD Cowen將Skechers的股票目標從76美元提高到88美元，理由是第四季度開局強勁，以及公司有能力達到未來的財務指引。
在盈利方面，Skechers在2024年第三季度報告了強勁的業績，銷售額創紀錄達到23.5億美元，比上年同期增長16%。公司的每股攤薄盈利增長35%至1.26美元。
增長主要由批發業務21%的激增和直接面向消費者銷售9.6%的增長推動。儘管面臨區域性挑戰，特別是在中國，Skechers在國際市場仍然看到了實質性增長，國際市場現在佔總收入的61%。
關於分析師評級，雖然Williams Trading和TD Cowen重申了他們的買入評級，但Needham以持有評級開始對Skechers進行評級，理由是近期面臨挑戰，如中國市場困難和毛利率趨緩。儘管存在這些挑戰，這些公司承認Skechers的優勢，包括創新、舒適度和具有競爭力的定價。預計這些特質將幫助Skechers隨時間推移在全球獲得市場份額。
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