週一，摩根士丹利維持對美國鷹牌服飾(NYSE:AEO)的減持評級，但將該股目標價從17.00美元下調至15.00美元。此次調整是在公司公布第三季度業績後做出的，分析師將其描述為令人失望，加劇了對該零售商毛利率(GM)表現的擔憂。
根據InvestingPro數據，最近有10位分析師下調了其盈利預期，儘管該公司整體財務健康評分仍維持在"良好"水平。預期下調是由於擔心可能從當前高位回落，以及對公司能否達到長期運營利潤率目標的懷疑。
該金融公司的分析顯示，美國鷹牌服飾2025年左右的每股收益預估平均可能有兩位數百分比的下行空間。這一展望源於公司市盈率(P/E)可能在短期內降至個位數高位——這比其疫情前12倍的平均水平有顯著下降。
目前，美國鷹牌服飾的市盈率為14.9倍，InvestingPro分析指出，相對於其近期盈利增長潛力，該股交易倍數偏高。預期的估值下調與同樣未達到或下調預期的專業零售同行的歷史估值相符。
美國鷹牌最近的表現引發了分析師的高度關注，尤其是第三季度業績突顯了毛利率未達預期的問題。該股受到重創，僅在過去一週就下跌了近10%。
這增加了對該零售商能否實現其預期長期運營利潤率的懷疑，這也是該公司持續維持減持評級的一個關鍵因素。
儘管存在這些擔憂，InvestingPro的公允價值分析顯示，該股在當前水平可能被低估，更多見解可在全面的Pro研究報告中獲得。
新的15美元目標價反映了對美國鷹牌股票價值更為謹慎的立場，考慮了更廣泛的行業趨勢和公司特有的挑戰。分析師的評論表明，除非美國鷹牌解決這些潛在問題，否則其股票可能會繼續面臨壓力。
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總之，摩根士丹利對美國鷹牌目標價的修正和對其減持評級的確認，表明對該零售商近期財務表現持保守展望。該公司預計美國鷹牌可能難以維持其盈利勢頭，這可能導致其估值低於歷史平均水平。
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