週五，古根海姆維持對PVH Corp（NYSE:PVH）股票的買入評級，並將目標價從105美元上調至125美元。作為Tommy Hilfiger和Calvin Klein等標誌性品牌的母公司，PVH Corp公佈的第三季度盈利超出預期，促使該公司調整其目標價。
根據InvestingPro分析，PVH似乎被低估，其市盈率為9.14倍，顯示出吸引力，並且財務健康狀況良好，整體評級為"良好"。
PVH Corp公佈2024財年第三季度調整後每股攤薄盈利為3.03美元，超過了2.50美元的預期。公司第三季度總收入下降4.6%至22.6億美元，仍高於預期的22.1億美元。
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本季度業績受到歐洲批發發貨從第四季度提前至第三季度的1%正面影響，這是由於庫存收貨早於預期。國際業務按固定匯率計算下降2%，主要是由於歐洲計劃中的減少，下降4%（固定匯率）。這被亞太地區的增長所抵消，該地區增長3%（固定匯率），主要由強勁的數字銷售推動。
在北美，不包括Heritage Brands，下降了6%，主要歸因於批發銷售從第三季度計劃性地轉移到第四季度。然而，如果不考慮這些時間影響，2024年下半年北美批發銷售趨勢略高於去年同期。
PVH第三季度毛利率擴大170點子至58.4%，但低於預期數字。庫存水平上升9%，反映出去年的精簡水平以及為迎接假日季節而提前收貨。PVH還策略性地增加了對基本產品的投資，以達到95%的庫存目標。
儘管面臨額外的頂線外匯壓力，古根海姆對PVH的展望基本保持不變。該公司維持2024年和2025年全年每股盈利預期分別為11.70美元和12.60美元。上調的目標價反映了對PVH長期盈利增長潛力的信心，這得益於其PVH+計劃。
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