週五，H.C. Wainwright維持CG Oncology (NASDAQ:CGON)的買入評級和75.00美元的股票目標價，這是在該公司第三期BOND-003研究的積極更新之後。該研究專注於使用cretostimogene (creto)治療高風險非肌層侵襲性膀胱癌(NMIBC, C組)，顯示出令人鼓舞的結果。
CGON市值22.7億美元，分析師給予"強烈買入"共識，目標價範圍從51美元到86美元。InvestingPro數據顯示，該公司保持強勁的資產負債表，現金多於債務，為持續臨床開發奠定了良好基礎。
CG Oncology報告，基於110名患者，任何時間點的整體完全緩解(CR)率為74.5%。此外，12個月里程碑CR率提高到46%，95%置信區間(CI)為36.9–56.1，高於先前報告的43.3%。更新還顯示24個月CR率有25例確認的CR，根據Kaplan-Meier估計，CR率為41%。
研究強調了creto的安全性和持久性，12個月時97.3%的患者仍未進展為肌層侵襲性膀胱癌(MIBC)，90.0%達到了膀胱保留生存。這些結果凸顯了該治療持續有效的潛力，這一點得到了中位緩解持續時間(DoR)尚未達到但超過27個月的事實的進一步支持。
根據InvestingPro，分析師預計CGON在本年度的銷售將顯著增長，儘管該公司預計不會盈利。訂閱InvestingPro可獲得5個額外的ProTips和全面的財務分析。
H.C. Wainwright強調，creto持續的DoR和卓越的安全性對患者和醫生的吸引力應該超過與競爭對手在特定時間點的CR率比較。估計12個月DoR概率為63.5%，95% CI為51.0–73.4，24個月DoR概率為56.6%，95% CI為43.3–67.8。
相比之下，其他治療如pembrolizumab和nadofaragene報告的中位DoR分別為16個月和10個月，creto顯示出顯著優勢。緩解患者的中位隨訪時間至少為14.5個月，進一步鞏固了其市場地位。
隨著CG Oncology繼續展示creto在治療NMIBC方面的潛力，其股票評級和目標價保持不變。
目前CGON交易價格為33.56美元，根據InvestingPro的全面分析，保持"公平"的整體財務健康評分2.28。要詳細了解CGON的估值、增長前景和同行比較，請訪問僅向InvestingPro訂閱者提供的完整Pro研究報告。
在其他最近的新聞中，CG Oncology一直是幾家分析師公司關注的焦點，這是在其主要項目cretostimogene的臨床數據發布之後，該藥物專門用於非肌層侵襲性膀胱癌(NMIBC)的治療。
UBS以買入評級和60.00美元的目標價開始對CG Oncology的報導，強調cretostimogene相對於競爭對手的潛在優勢，如更優的持久性和清晰的安全性特徵。他們還預測該藥物的峰值銷售機會為19億美元。
Goldman Sachs重申對CG Oncology的買入評級，維持52.00美元的目標價，並強調cretostimogene在治療NMIBC方面的潛力。該公司注意到cretostimogene 43%的12個月完全緩解率及其改善的潛力。
Roth/MKM給予買入評級，目標價為65.00美元，引用cretostimogene由於其耐受性而有可能獲得市場份額。預計CG Oncology的BOND-003試驗最終分析將於2024年底前完成，與公司計劃在2025年提交生物製品許可申請的時間相吻合。這些最新發展凸顯了業界對CG Oncology在腫瘤學領域工作的持續興趣。
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