週四，TD Cowen調整了對Campbell Soup Company（NASDAQ:CPB）股票的展望，將目標價從之前的51.00美元下調至44.00美元，同時維持對該股票的持有評級。該股票目前交易價格為42.78美元，接近52週低點。根據InvestingPro的數據，已有六位分析師下調了其盈利預期。
該公司分析師引用了多項因素進行修正，包括第一季度有機銷售未達預期，以及由於銷售趨勢疲軟和預計增加營銷和促銷支出而導致第二季度預測趨於保守。
公司管理層已修正了對第二季度的預期，承認需要增加營銷和促銷投資。儘管Sovos的收購帶來了較強勁的業績，部分彌補了不足，但該公司現在認為2025財年的指引過於雄心勃勃。
儘管面臨這些挑戰，Campbell Soup仍保持著強勁的股息記錄，已連續54年保持派息，根據InvestingPro分析，目前股息收益率為3.47%。
首席執行官Mark Clouse意外離職前往NFL尋求機會，也被視為Campbell Soup的一個負面發展。Clouse在過去六年中被認為穩定了公司。他的繼任者Mick Beekhuizen被認為有能力領導，但在更廣泛的行業不確定性中，領導層變更的時機為公司帶來了額外的挑戰。
分析師指出，當前環境下，投資者和行業參與者正在努力理解特朗普總統的"讓美國再次健康"倡議以及消費者對通脹的高度敏感性所帶來的影響。鹹味零食類別曾經是可靠的增長來源，但現在已停止擴張，暗示可能存在更廣泛的行業重置風險。
鑑於這些因素，TD Cowen下調了Campbell Soup 2025財年和2026財年的每股盈利（EPS）預估，分別下調3%和4%至3.12美元和3.25美元。該公司還將同期的有機增長預測下調至+0.3%和+1.8%。
根據InvestingPro的全面分析，該公司保持了FAIR的財務健康評分，過去十二個月的收入增長為6.34%。基於InvestingPro的公允價值分析，該股票目前似乎被低估，儘管面臨短期挑戰，但仍存在上漲潛力。
此外，第二季度有機增長預測已調整為持平，低於此前預期的+0.5%，儘管管理層預測感恩節較晚會帶來1個百分點的好處。
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