週四，高盛更新了對Rhythm Pharmaceuticals (NASDAQ:RYTM)的展望，將該股票的目標價從之前的59.00美元上調至66.00美元，同時維持買入評級。目前該股交易價格為60.37美元，InvestingPro分析顯示該股略微被高估，分析師目標價範圍在58美元至84美元之間。該公司的決定基於Rhythm的setmelanotide在治療下丘腦肥胖症(HO)方面的表現和潛力。
自2022年7月12日以來，Rhythm Pharmaceuticals的股價出現顯著上漲，表現優於生物科技指數XBI，漲幅達805.1%，而指數僅上漲20.7%。根據InvestingPro數據，該股今年以來上漲31.32%，過去一年上漲64%，勢頭持續。這一上漲趨勢是在公司發布setmelanotide在HO治療中的積極Phase 2開放標籤研究數據後開始的。
高盛重新審視了先前的數據和正在進行的試驗結構，對即將在2025年上半年公布的Phase 3結果表示信心。該公司強調了早期階段顯示的顯著治療效果，以及他們認為支持積極結果的試驗設計。
分析師指出，從基線到研究結束，經安慰劑校正的BMI百分比變化達10%可能足以確保廣泛的商業應用，特別是在新發現的先天性HO人群中。憑藉88.61%的驚人毛利率和目前1.1253億美元的收入，僅這一細分市場就可能產生2億美元的增量峰值銷售額。要深入了解Rhythm的財務健康狀況和增長潛力，InvestingPro在其Pro研究報告中提供了12個額外的關鍵提示和全面分析。
儘管近期股價大漲，高盛承認市場可能已經將預期的積極Phase 3結果計入價格，估計成功概率為85-100%。數據公布後，關注點預計將轉向setmelanotide的採用率、下一代資產（包括預計在2025年中期公布數據的bivamelagon）的前景，以及潛在的併購活動，目前Rhythm在高盛的併購前景估值中排名第"2"。
總之，高盛將Rhythm Pharmaceuticals的12個月目標價上調至66美元，重申對該股的信心，繼續給予買入推薦。
在其他近期新聞中，Rhythm Pharmaceuticals報告了2024年第三季度的成功業績，全球淨收入增長48%，達到3,330萬美元。這一顯著增長主要由其用於Bardet-Biedl綜合症(BBS)的藥物IMCIVREE的銷售驅動。美國市場發揮了主要作用，貢獻了2,330萬美元，佔總銷售額的70%。國際收入也出現增長，達到1,000萬美元，較上一季度增長35%。
除了財務成就外，Rhythm Pharmaceuticals在一次醫學會議上展示了新數據，強調了兒科患者使用setmelanotide（其用於某些肥胖症的治療）的積極結果。這些發現受到了好評，導致H.C. Wainwright維持對該公司的買入評級和69.00美元的股票目標價。
公司還報告了2.984億美元的現金儲備，並將2024年運營支出指引下調至2.45億-2.55億美元。展望未來，Rhythm Pharmaceuticals預計在2025年初完成bivamelagon的Phase II試驗和RM-718的Phase I試驗的招募。此外，預計在2025年上半年獲得獲得性下丘腦肥胖症Phase III試驗的頂線數據。
此文章由人工智能協助翻譯。更多資訊，請參閱我們的使用條款。