週三，Piper Sandler改變了對Pure Storage (NYSE:PSTG)股票的立場，將公司評級從中性上調至增持。該公司還將目標價從之前的56.00美元上調至76.00美元。
這次升級是在Pure Storage第三財季業績超出預期之後進行的，儘管該公司在領先指標方面面臨挑戰，但傳統銷售表現出色。根據InvestingPro數據，該公司目前市值175億美元，年初至今已實現50%的impressive回報。
分析師將升級的主要原因歸結為與一家前四大雲端超大規模公司的重要設計合作，暗示這種合作關係可能在2026日曆年前帶來超過5億美元的機會。
潛在的額外超大規模客戶以及將重點轉向雲端和AI而非存儲即服務（STaaS），被視為公司的積極發展。
InvestingPro分析顯示，該公司保持強勁的財務健康狀況，整體得分為"GREAT"，這得益於8.9%的強勁收入增長和穩健的現金流生成。
Pure Storage的獨特產品也被強調，特別是一個大型軟件合同展示了該公司的競爭優勢。此外，閃存存儲的日益普及，尤其是雲端玩家中AI用例的增加，被認為是有利於公司的因素。
分析師指出，向STaaS過渡的暫停消除了Pure Storage的一個重要收入阻力。這一變化，加上進一步提高估計和倍數擴張的潛力，影響了提高目標價的決定。
新的目標價基於2026日曆年預計EBITDA的25倍，樂觀情況下，股價可能達到每股104美元。
根據InvestingPro的公允價值分析，該股票在當前水平似乎被高估，儘管其基本面仍然強勁，資產負債表上的現金多於債務。訂閱者可以在Pro研究報告中獲取10多個額外的ProTips和全面的估值指標。
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