週二，Guggenheim維持對Revolution（納斯達克股票代碼：RVMD）股票的買入評級，並將目標價從82美元上調至87美元。此次調整是基於該公司最近發布的RAS抑制劑管線重要臨床數據更新。
目前市值87億美元的Revolution公司股價在過去一年中飆升超過111%，但根據InvestingPro數據顯示，最近一週股價回調了近12%。
Revolution最近的更新展示了其在胰腺導管腺癌（PDAC）、非小細胞肺癌（NSCLC）和結腸直腸癌（CRC）治療臨床開發方面的積極進展。
Guggenheim分析師強調了臨床數據的積極結果，顯示在推薦的第二階段劑量（RP2D）下，RMC-6236在PDAC單藥療法的數據有所改善。這一改善被視為進一步降低了RASolute 302試驗和整體PDAC機會的風險。
根據InvestingPro分析，Revolution保持強勁的財務靈活性，流動比率為14.24，表明其有充足的流動性支持臨床項目。此外，RMC-6236在NSCLC單藥療法的數據超過了計劃中第三階段試驗的療效閾值，儘管選擇較低劑量出乎意料。
此次更新還引起了人們對RMC-6236或RMC-6291與默克（MRK）的pembrolizumab聯合使用時沒有肝毒性問題的關注。這被視為對未來可能包括這些組合的一線NSCLC註冊試驗的積極降風險因素。
在一部分晚期轉移性結腸直腸癌（mCRC）患者中，雙重RAS組合（RMC-6236加RMC-6291）的早期數據似乎很有希望，預計下一次數據更新的重點將轉向NSCLC隊列和潛在的三重組合。
分析師總結認為，Revolution目前的估值可以僅憑二線PDAC機會來證明，該機會在美國的估計總可獲得市場（TAM）為68億美元。
儘管分析師保持看漲，共識評級為"強烈買入"，但InvestingPro分析表明，該股票可能高於其公允價值交易。訂閱者可以獲取12個額外的ProTips和全面的Pro研究報告，這是InvestingPro對1,400多家美國股票覆蓋的一部分。NSCLC和CRC市場以及一線市場代表了額外的潛在上行空間。
展望2025年，預計將在2026年關鍵的二線PDAC第三階段數據之前，獲得一線PDAC和NSCLC註冊計劃的進一步可見性，並得到更新的聯合數據支持。目標價上調反映了二線NSCLC成功概率假設的提高。
在其他最近的新聞中，Revolution Medicines宣布了一項價值高達6億美元的普通股公開發行。這家以開發RAS依賴性癌症療法而聞名的生物製藥公司還提供了其RAS(ON)抑制劑RMC-6236和RMC-6291臨床試驗的最新情況。
儘管第三季度淨虧損1.563億美元，但該公司仍保持15.5億美元的強勁現金狀況，預計可以支持運營到2027年。TD Cowen重申了對Revolution Medicines的買入評級，強調了RMC-6236在治療胰腺導管腺癌和非小細胞肺癌方面的潛力。這些重要更新是Revolution Medicines正在進行的臨床項目最近發展的一部分。
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