週二,Mizuho Securities更新了Axsome Therapeutics (NASDAQ:AXSM)的財務模型,導致該公司股票的目標價上調。新的目標價從之前的106美元上調至124美元,同時維持"優於大盤"的評級。
根據InvestingPro的數據,該公司目前交易價格為99.08美元,過去十二個月收入增長率達到51.47%,並保持91.09%的強勁毛利率。
此次調整是在第三季度評估後進行的,並納入了solriamfetol(以Sunosi品牌銷售)用於兩個額外潛在適應症的收入預測:注意力缺陷多動障礙(ADHD)和重度抑鬱症(MDD)。
預計每個適應症的第三期數據將在2025年第一季度公佈。InvestingPro分析顯示,該公司目前市值為48億美元,股票略顯低估,這些管線開發可能帶來額外的增長潛力。
然而,公司近期的主要焦點是即將公佈的其主要資產AXS-05(以Auvelity品牌用於治療MDD)在治療阿爾茨海默病相關激動症方面的第三期數據。預計這一公告將在本季度內發布。
Mizuho的分析師對AXS-05在阿爾茨海默病激動症治療方面的前景表示強烈看好,指出僅這一適應症的潛在峰值收入就可能超過10億美元。
分析師對於正面第三期數據發布後可能帶來的股價變動持樂觀態度,暗示Axsome的股價可能上漲20-30%。這些數據公布的預期使Axsome Therapeutics成為Mizuho的首選,這建立在該公司對藥物收入潛力和公司增長軌跡的信心之上。
在其他近期新聞中,Axsome Therapeutics報告第三季度創紀錄收入,首次突破1億美元,同比增長81%。
收入主要來自其重度抑鬱症治療藥物Auvelity和過度日間嗜睡藥物Sunosi的銷售。儘管收入增長,Axsome報告淨虧損6460萬美元,但仍保持3.273億美元的強勁現金儲備。
H.C. Wainwright和RBC Capital Markets分別重申了對Axsome股票的"買入"和"優於大盤"評級。Axsome Therapeutics還報告了其用於治療伴有猝倒發作的嗜睡症的藥物候選AXS-12在ENCORE第三期試驗中取得積極結果,表明這可能成為嗜睡症的潛在新治療選擇。
此外,Axsome計劃擴大Auvelity的銷售團隊,並為其偏頭痛治療藥物AXS-07的潛在上市做準備。然而,solriamfetol用於ADHD的FOCUS研究已推遲至2025年第一季度。
這些是近期發展的一些亮點,凸顯了Axsome通過其強大的後期管線和擴大銷售團隊及市場准入的戰略計劃來實現增長的承諾。
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