週三,TD Cowen維持對Dell Technologies Inc. (NYSE:DELL)的持有評級,並將目標價保持在128.00美元不變。該公司的評估是在Dell最近發布的財報之後做出的,儘管市場預期很高,但財報結果符合預期。報告強調了Blackwell項目AI計劃的收入延遲,以及PC部門持續表現不佳。
TD Cowen指出,Windows 10的生命週期結束預計不會帶來顯著需求,這與人們對AI PC和明年即將到來的五年更新週期的預期相反。此外,Dell的存儲產品未能達到分析師的預期,不過一款新的60TB固態硬盤(SSD)的認證可能會帶來值得關注的機會。
分析師的評論強調,雖然結果可以接受,但某些領域如人工智能收入和PC銷售並未達到預期。Blackwell項目的延遲是推遲部分預期AI收入的一個因素。
Dell的存儲性能也未達到TD Cowen的預期。然而,60TB SSD的認證可能帶來潛在的上升空間,這可能成為投資者和公司都值得關注的重要點。
Dell的目標價仍維持在128美元,因為分析師認為目前沒有立即的催化劑來證明改變的必要性。持有評級表明中立立場,建議投資者維持現有持倉,而不要在此時增加對該股票的投資。
在其他最近的新聞中,Dell Technologies報告總收入增長10%,達到244億美元,主要由專注於AI基礎設施和服務器解決方案的基礎設施解決方案集團(ISG)驅動。公司的每股收益也上升至2.15美元,同比增長14%。Dell的AI服務器訂單達到創紀錄的36億美元,表明AI服務器市場需求強勁。
儘管客戶解決方案集團(CSG)收入略有下降,但Dell對2026財年保持樂觀,預計PC和服務器更新週期將增長,AI服務器需求將持續上升。在最近的分析師評估中,Mizuho Securities、Citi、Goldman Sachs和Bernstein SocGen Group維持了對Dell的正面評級,但調整了目標價。這些最新發展反映了Dell專注於AI基礎設施和服務器解決方案的戰略,這已經導致其ISG顯著增長。
InvestingPro洞察
來自InvestingPro的最新數據為TD Cowen對Dell Technologies Inc.的分析提供了額外的背景。儘管維持持有評級和目標價不變,但Dell的財務指標顯示了一些積極趨勢。公司的市盈率為22.23,當與截至2025年第三季度過去十二個月的PEG比率0.23一起考慮時,表明相對於其增長潛力,該股票可能被低估。
InvestingPro提示強調,Dell一直在積極回購股票,並提供高股東收益率,這可能被視為投資者信心的積極信號。此外,公司連續三年提高股息,表明致力於為股東創造價值。
這些洞察與文章討論的Dell表現和未來前景相一致。雖然TD Cowen指出AI收入和PC銷售面臨挑戰,但InvestingPro數據顯示2025年第三季度收入強勁增長9.51%,表明Dell整體業務模式具有韌性。
對於尋求更全面分析的投資者,InvestingPro為Dell Technologies Inc.提供了13個額外的提示,可以更深入地了解公司的財務健康狀況和市場地位。
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