根據KeyBanc週三的報告，CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD)維持"增持"評級，目標價為395.00美元。這家網絡安全公司報告了強勁的第三季度業績，年度經常性收入(ARR)超出預期2200萬美元。公司在收入、賬單、剩餘履約義務(RPO)和利潤率方面也都超出預期。這些積極結果是在7月份發生停機事件後的第一個完整季度中取得的。
儘管第三季度表現強勁，CrowdStrike的股票在盤後交易中出現下跌。這一下跌歸因於一次性移除聯邦垂直領域中與分銷商的非經常性交易所產生的2600萬美元ARR。此外，淨新增ARR加速的預期時間也從此前Fal.Con大會上的預測推遲到2026財年下半年。
KeyBanc強調，CrowdStrike的總過去十二個月(TTM)總留存率僅略微下降不到0.5%，估計期內流失率為1.5個百分點。淨留存率保持在115%的強勁水平。此外，CrowdStrike報告季度Falcon Flex預訂額超過6億美元，其安全信息和事件管理(SIEM)產品也實現強勁增長，ARR增長估計超過150%同比。
報告還表示，CrowdStrike的表現可能是SentinelOne的積極指標，後者將於12月4日公佈財報。CrowdStrike總流失率的增加可能意味著約4700萬美元的ARR，其中可能有一半會使SentinelOne受益。在CrowdStrike超出盈利預期後，KeyBanc上調了2025至2027財年的預估，此前這些預估低於市場共識。
總結而言，KeyBanc重申了CrowdStrike的"增持"評級和395美元的目標價，理由是該公司是安全支出整合的領先者。該公司的研究表明，客戶對CrowdStrike的Falcon平台保持高度承諾。
在其他近期新聞中，繼強勁的第三季度業績和對第四季度的樂觀預測後，CrowdStrike Holdings受到分析師的廣泛關注。KeyBanc維持公司"增持"評級，目標價為395美元。TD Cowen也重申"買入"評級，目標價為380美元，強調年度經常性收入(ARR)增長27%，收入增長29%。Needham將目標價從360美元上調至420美元，而Citi將目標價從300美元上調至400美元。Baird也將目標價從375美元上調至390美元。
CrowdStrike的收入超過10億美元，較去年同期增長29%。ARR也出現顯著增長，達到40.2億美元，較去年同期增長27%。儘管新增ARR下降和自由現金流利潤率收縮引發一些擔憂，但預計CrowdStrike的Falcon Flex產品和更廣泛的平台採用將有助於持續成功。
來自Scotiabank和BTIG等公司的分析師維持中性評級，指出潛在挑戰，如7月份停機事件的持續影響。然而，CrowdStrike的管理層旨在2026財年下半年加速淨新增ARR，並設定目標在2031財年達到100億美元的ARR。
InvestingPro洞察
文章中強調的CrowdStrike強勁財務表現得到了InvestingPro實時數據的進一步支持。該公司的市值高達847億美元，反映了投資者對其增長潛力的信心。CrowdStrike過去十二個月的收入達到37.4億美元，同期收入增長強勁，達31.35%。這與文章提到的公司年度經常性收入超出預期相一致。
InvestingPro提示還為CrowdStrike的財務健康提供了額外背景。一個提示表明，該公司的淨收入預計今年將增長，這印證了KeyBanc決定上調2025至2027財年估計的決定。另一個提示強調，CrowdStrike在過去十二個月內一直盈利，過去一年、一個月和三個月的回報強勁。這種積極勢頭反映在文章討論的公司在收入、賬單和利潤率方面的超預期表現中。
值得注意的是，InvestingPro為CrowdStrike提供了13個額外的提示，為投資者提供了更全面的公司財務狀況和市場表現分析。對於那些希望深入了解CrowdStrike投資潛力的人來說，這些洞察可能特別有價值，超越了文章中討論的季度業績。
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