週三，奧本海默維持對Workday (NASDAQ:WDAY)的積極立場，重申優於大盤評級和300.00美元的目標價。該公司的分析是在Workday公布第三季度財務業績之後進行的。儘管業績強勁，但收入預測低於市場預期。
然而，該公司報告的訂單略高於預期，並獲得了重要合約，包括公共板塊的大型交易和與一家大型合作夥伴合作開發健康平台的平台即服務(PaaS)。
這些交易被視為Workday的戰略增長機會，儘管它們導致收入確認放緩，影響了保守的收入指引。
這些項目範圍對收入時間的影響被認為是指引低於市場預期的原因。該公司表示，雖然Workday的股價可能因第四季度和2026財年較軟的收入前景而出現短期回調，但第三季度的業績強化了該公司作為可持續和盈利增長業務的地位。
Workday第三季度的表現包括在公共板塊取得顯著成就，以及與重要合作夥伴開發PaaS，表明公司正在拓展新的業務領域。儘管這些項目的收入確認較慢，但公司繼續展現強勁的基本面。
奧本海默的分析師總結時強調了Workday的長期前景，指出該公司仍是一個強勁的業務，具有持久、盈利增長的潛力。該公司維持的優於大盤評級反映了對Workday未來表現的信心，儘管近期收入前景有所調整。
在其他近期新聞中，Workday Inc.報告第三季度訂閱收入增長16%，達到1,559百萬美元。然而，該公司將2026財年訂閱增長預測略微下調至14%。儘管高盛將Workday的目標價下調至300美元，但仍維持買入評級，理由是可能受益於更有利的宏觀經濟環境和Workday人工智能產品的吸引力。Needham維持Workday股票300美元的目標價，承認公司第三季度表現強勁，但對公司未來增長前景表示謹慎。
花旗將Workday的目標價上調至287美元，維持中性評級，強調了公司在人工智能方面的擴張，同時也指出了近期風險。Guggenheim維持賣出評級，對訂閱增長和估值表示謹慎。BMO Capital重申優於大盤評級，關注Workday在關鍵板塊的強勁表現和強勁自由現金流增長的潛力。
此外，Workday進行了領導層變動，Doug Robinson將在本財年結束時退休，Rob Enslin加入擔任總裁兼首席商務官。
InvestingPro 洞察
為補充奧本海默對Workday (NASDAQ:WDAY)的分析，來自InvestingPro的最新數據為公司的財務狀況和市場表現提供了額外背景。截至2025年第二季度的過去十二個月，Workday報告的收入令人印象深刻，達78.6億美元，增長率穩健，為17.07%。這與分析師將Workday視為可持續增長業務的觀點一致。
InvestingPro提示強調了Workday的財務實力，指出該公司"持有的現金多於債務"，且"流動資產超過短期債務"。這些因素有助於公司的財務穩定性，這對於公司在新板塊尋求戰略增長機會至關重要。
公司的毛利率高達75.77%，InvestingPro稱之為"令人印象深刻的毛利率"。這種高盈利能力支持Workday投資新計劃的能力，如文章中提到的公共板塊交易和PaaS開發。
值得注意的是，Workday的"交易市盈率較高"，市盈率為46.28。這種估值反映了市場對持續增長的預期，與奧本海默的樂觀展望一致。考慮投資Workday的投資者可能會發現探索InvestingPro上提供的額外10個提示很有價值，這些提示可能會提供關於公司市場地位和潛力的進一步見解。
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