週三，Piper Sandler調整了對Arrowhead Pharma（NASDAQ:ARWR）股票的展望，將12個月的價格目標從之前的62美元下調至45美元，同時維持對該股票的增持評級。這次重新評估是在Arrowhead宣布與Sarepta Therapeutics建立重要戰略合作夥伴關係後進行的，該合作涉及多個TRiM項目。
這項合作包括向Arrowhead支付5億美元的預付現金，3.25億美元的股權投資，以及在未來五年內支付的額外2.5億美元。該協議還包括可能高達100億美元的里程碑付款，以及未來銷售的低雙位數百分比的特許權使用費。這項合作夥伴關係計劃在2025年初完成。
Arrowhead在治療家族性乳糜微粒血症（FCS）的plozasiran新藥申請（NDA）方面也取得了進展，這可能導致該公司在2025年獲得首個產品批准並上市。
該公司目前正積極參與多項三期臨床試驗，包括針對嚴重高甘油三酯血症（SHTG）的SHASTA-3和SHASTA-4試驗，以及針對同型遺傳性高甘油三酯血症（HGT）的MUIR-3試驗。此外，Arrowhead正在計劃進行plozasiran的CAPITAN心血管結果試驗（CVOT），以擴大該藥物的適應症，但這取決於必要的融資。
與Sarepta的合作夥伴關係在財務方面對Arrowhead意義重大，預計預付款和股權投資將使公司的備考現金增加到15億美元。這筆資金預計將支持Arrowhead的運營直到2028年。
在這項新的合作夥伴關係和Arrowhead正在進行的臨床開發的背景下，Piper Sandler重申了對公司前景的信心。修訂後的價格目標反映了與Sarepta Therapeutics達成協議後的當前估值。
在其他最近的新聞中，Arrowhead Pharmaceuticals在其運營方面取得了重大進展。該公司宣布與Sarepta Therapeutics達成了一項變革性的許可和合作協議，這一舉措得到了Chardan Capital Markets和Citi的好評，儘管後者對目標價格進行了小幅調整。
這筆交易包括8.5億美元的大額預付款和可能高達5.5億美元的額外付款，預計將支持Arrowhead的財務穩定性直到2028年。
除了與Sarepta的交易外，Arrowhead的藥物候選品plozasiran也取得了進展。該公司最近向美國食品和藥物管理局提交了用於治療家族性乳糜微粒血症（FCS）的新藥申請（NDA）。這一舉措，加上為嚴重高甘油三酯血症（sHTG）患者啟動的三期試驗，可能會擴大Arrowhead的患者群。
公司2024財年淨虧損5.995億美元，但仍保持6.81億美元的強勁現金和投資餘額。Arrowhead還推出了兩個新的肥胖症項目，ARO-INHIBI和ARO-ALK7，作為其持續致力於RNAi治療創新的一部分。這些都是最近的發展，為Arrowhead Pharmaceuticals帶來了變革性的一年。
InvestingPro洞察
最近的InvestingPro數據為Arrowhead Pharmaceuticals（NASDAQ:ARWR）的財務狀況和市場表現提供了額外的背景。該公司的市值為26.2億美元，反映了投資者對宣布與Sarepta Therapeutics建立合作夥伴關係的反應。
儘管達成了重大交易，InvestingPro提示指出，Arrowhead"正在迅速消耗現金"，並且"在過去十二個月內未盈利"。這與文章中提到的Sarepta提供的15億美元現金注入的重要性相符，預計這筆資金將支持運營到2028年。
公司過去十二個月的收入為1965萬美元，收入增長大幅下降92.33%。這一背景凸顯了Sarepta交易的潛在影響以及Arrowhead管線進展的重要性，特別是plozasiran的新藥申請。
一個InvestingPro提示指出，"分析師預計本年度銷售將下降"，這可能解釋了Piper Sandler在維持增持評級的同時下調價格目標的原因。然而，該股票在過去一週表現出"顯著回報"，上漲12.51%，可能反映了市場對Sarepta合作夥伴關係的積極反應。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為Arrowhead Pharmaceuticals提供了11個額外的提示，深入洞察公司的財務健康和市場地位。
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