週三，TD Cowen重申了對Workday Inc. (NASDAQ:WDAY)股票的買入評級和290.00美元的目標價。該公司指出，Workday第三季度的計算剩餘履約義務(cRPO)增長達15.3%，超過了14-15%的指引範圍。
然而，他們也強調，2025財年訂閱收入指引略低於中值，而2026財年的初步指引比分析師預期低約8500萬美元。
根據TD Cowen的分析，宏觀經濟挑戰，特別是在歐洲、中東和非洲(EMEA)地區，繼續對增長產生負面影響。儘管面臨這些不利因素，但該公司觀察到Workday主要新計劃的積極進展。
這些計劃包括合作夥伴關係、平台銷售和人工智能，進展順利，預計在來年將對公司的商業模式產生更顯著的影響。
分析師重申買入評級和目標價，反映了對Workday長期前景的信心。這一立場得到了公司近期計劃表現的支持，預計這些計劃將在當前經濟挑戰下推動未來增長。
Workday作為財務和人力資源企業雲應用程序的提供商，一直在複雜的經濟環境中運營。該公司第三季度超過cRPO增長指引的能力，展示了其核心業務運營的韌性。
Workday的投資者和利益相關者將密切關注公司的戰略計劃是否能繼續抵消宏觀經濟壓力，並按TD Cowen的預測為其財務表現做出貢獻。該公司維持買入評級和290美元的目標價，表明他們相信公司有能力克服這些挑戰並為股東創造價值。
在其他近期新聞中，Workday Inc.報告第三季度訂閱收入增長16%，達到1,559百萬美元。然而，公司將2026財年訂閱增長預測略微下調至14%。
分析師公司對這些發展給出了不同的反應。Oppenheimer和BMO Capital重申了對Workday的優於大盤評級，表明對公司未來表現的信心。然而，Goldman Sachs雖然將Workday的目標價下調至300美元，但仍維持買入評級，理由是可能受益於更有利的宏觀經濟環境和Workday人工智能產品的吸引力。
Citi將Workday的目標價上調至287美元，維持中性評級，強調了公司的人工智能擴張，同時也指出了近期風險。Guggenheim維持賣出評級，對訂閱增長和估值表示謹慎。
公司還進行了領導層變動，Doug Robinson將在本財年結束時退休，Rob Enslin加入擔任總裁兼首席商務官。這些近期發展反映了公司在實現增長目標過程中正在進行的戰略調整。
InvestingPro洞察
Workday的財務指標和市場表現為TD Cowen的分析提供了額外的背景。根據InvestingPro數據，Workday的市值為713億美元，市盈率為46.28，表明投資者對未來增長有很高的期望。公司過去十二個月的收入為78.6億美元，同期收入增長強勁，達17.07%。
兩個關鍵的InvestingPro提示突出了Workday的財務優勢：公司持有的現金多於債務，並保持令人印象深刻的毛利率。這些因素與TD Cowen的積極展望一致，可能有助於Workday在應對宏觀經濟挑戰的同時投資於增長計劃。
儘管2025財年訂閱收入指引略有下調，但Workday75.77%的毛利率凸顯了其運營效率。這種高毛利率可能為公司提供財務靈活性，以繼續投資於其關鍵計劃，包括TD Cowen提到的進展順利的人工智能和平台銷售。
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