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Morgan Stanley 對 GRAIL 股票持謹慎態度,儘管市場機會達1000億美元

編輯Emilio Ghigini
發布 2024-11-27 下午05:27

GRAL
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週三,Morgan Stanley 開始對 GRAIL, Inc. (NASDAQ:GRAL) 進行覆蓋,給予其股票「中性」評級,目標價為16.00美元。該金融機構強調了 GRAIL 專注於開發和商業化其多癌症早期檢測測試(MCED),旨在診斷出處於早期、無症狀階段的癌症,以便更有效地進行治療。

GRAIL 的旗艦產品 Galleri 測試目前已在市場上銷售。該測試旨在通過單次抽血檢測多種癌症。Morgan Stanley 承認 Galleri 測試具有巨大的長期潛力,但同時也指出了廣泛商業化 MCED 等新技術所涉及的風險。這些風險包括監管審批和保險報銷方面的不確定性。

公司管理層已採取措施降低財務風險,在幾個重大里程碑到來之前減少現金消耗,包括 NHS-Galleri 研究結果、FDA 批准、納入醫療指南以及獲得更廣泛的測試報銷。儘管採取了這些積極措施,Morgan Stanley 指出,GRAIL 可能需要額外融資來建立能夠實現顯著市場滲透的商業基礎設施。MCED 的目標市場估計超過1000億美元。

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GRAIL 利用 Galleri 測試進行早期癌症檢測的方法代表了醫療保健領域的創新步驟,旨在通過在症狀出現之前診斷疾病來改善治療效果。公司在產品生命週期的關鍵發展階段之前進行的戰略規劃,對於在競爭激烈且受到高度監管的醫療保健市場中取得潛在成功至關重要。

在其他近期新聞中,醫療保健公司 GRAIL, Inc. 在其早期檢測癌症的使命中取得了重大進展。公司最近任命醫療保健行業資深人士 Sarah Krevans 加入董事會。Krevans 在醫療保健領域的豐富領導經驗預計將成為公司在多癌症早期檢測方面樹立新標準的寶貴資產。

此外,GRAIL 發布了支持其 Galleri 多癌症早期檢測測試臨床表現的數據。該測試旨在識別侵襲性前列腺癌,顯示預測準確率超過90%,並在檢測高級別、臨床顯著的前列腺癌方面表現出顯著優勢。

GRAIL 還宣布從 Illumina, Inc. 分離,成為一個獨立實體。在這次分離之後,GRAIL 預計將產生截至2024年3月31日剩餘賬面價值8.889億美元的重大商譽減值費用。此外,預計其在研發中的無形資產(價值5.600億美元)也將產生重大減值費用。

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這些最近的發展不會導致重大的未來現金支出,是 GRAIL 持續努力推進其使命並擴大其在醫療保健行業影響力的一部分。

InvestingPro 洞察

GRAIL, Inc. (NASDAQ:GRAL) 顯示出一些有趣的財務指標,與 Morgan Stanley 的分析相符。根據 InvestingPro 數據,GRAIL 的市值為5.8869億美元,反映了市場對該公司在多癌症早期檢測(MCED)領域潛力的當前估值。

該公司的收入增長值得注意,截至2024年第三季度,季度收入增長38.27%。這種增長可能表明 Galleri 測試的採用率不斷提高,支持了 Morgan Stanley 對該產品潛力的看法。然而,GRAIL 目前尚未盈利,過去十二個月的毛利率為-68.59%,凸顯了將新醫療保健技術商業化的挑戰。

InvestingPro 提示強調,GRAIL 正在迅速消耗現金,這與 Morgan Stanley 關於公司需要額外融資來建立商業基礎設施的觀察相符。從積極的方面來看,GRAIL 的資產負債表上持有的現金多於債務,這可能在公司應對即將到來的里程碑時提供一些財務靈活性。

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該股票最近表現強勁,過去一個月的回報率為34.77%,過去六個月的回報率為28.26%。這可能反映了投資者對 GRAIL 前景的樂觀情緒日益增強,可能是在預期 Morgan Stanley 分析中提到的關鍵發展。

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此文章由人工智能協助翻譯。更多資訊,請參閱我們的使用條款。

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