週二，Canaccord Genuity維持Alnylam Pharmaceuticals（NASDAQ:ALNY）股票的買入評級，目標價為384.00美元。該公司分析師就ATTR-CM（一種罕見心臟疾病）治療市場的最新發展發表了評論。
上週五，BridgeBio Pharma（NASDAQ:BBIO）的Attruby（acoramidis）獲得FDA批准，成為市場上的新競爭者，其定價為每年244,500美元。這個價格低於輝瑞（NYSE:PFE）的Vyndaquel/Vyndamax（tafamidis），後者的年費用為268,000美元。
BridgeBio Pharma的定價策略包括為新開始治療或從其他藥物轉換的患者提供支持計劃。Canaccord Genuity的分析表明，雖然Attruby預計將與tafamidis競爭，但並不被視為Alnylam的Amvuttra的直接競爭對手。Attruby的批准和具競爭力的定價預計將導致比原先預期更快的市場滲透，但這並不會影響該公司對Amvuttra的展望。
分析師還指出，ATTR-CM市場有能力容納多種治療方案。根據Canaccord Genuity的觀點，從估值角度來看，應該關注未來幾年的診斷和治療率，而不是產品上市的即時動態。這種長期視角支撐了該公司對Alnylam Pharmaceuticals的持續信心和維持買入評級的決定。
Canaccord Genuity預測，作為ATTR-CM治療市場競爭格局的一部分，Amvuttra可能會調整價格以與品牌tafamidis的價格保持一致。分析師重申買入評級反映了對Alnylam在這個市場中地位的樂觀看法，儘管面臨新的競爭。
在其他近期新聞中，Alnylam Pharmaceuticals的運營和產品管線都有重大進展。FDA最近批准了Alnylam的藥物Attruby，BMO Capital維持對該公司的優於大盤評級。Attruby的批准被視為Alnylam其他藥物（包括Amvuttra）的有利指標，預計後者將無需諮詢委員會會議即可獲得接受。
Alnylam還報告全球淨產品收入同比大幅增長34%，達到4.20億美元，主要由其轉甲狀腺素澱粉樣變性治療推動。FDA目前正在審查Alnylam的vutrisiran補充新藥申請，該藥物可能用於治療ATTR澱粉樣變性心肌病。
多家分析機構對Alnylam有不同看法。H.C. Wainwright和TD Cowen維持買入評級，表示對公司的藥物開發軌跡有信心，而Wolfe Research則將Alnylam的股票從同業表現下調至表現不佳，原因是對長期價值的擔憂。
最後，Alnylam已停止用於2型糖尿病的ALN-KHK項目，但仍對業務發展機會持開放態度。
InvestingPro洞察
為補充Canaccord Genuity對Alnylam Pharmaceuticals（NASDAQ:ALNY）的積極展望，InvestingPro的最新數據為投資者提供了額外的背景信息。儘管ATTR-CM市場面臨競爭壓力，ALNY仍展現出強勁的財務表現。該公司過去十二個月的收入增長了21.54%，達到20.9億美元。這一增長與分析師對Alnylam市場地位的信心相符。
InvestingPro提示顯示，ALNY在過去一年中取得了高回報，價格總回報率為54.05%。這一表現支持了Canaccord Genuity的看好立場。此外，該公司的流動資產超過短期債務，表明在不斷發展的治療格局中具有財務穩定性。
值得注意的是，雖然ALNY表現出色，但它也面臨一些財務挑戰。該公司目前尚未盈利，市盈率為負值-97.81。然而，這對於大量投資研發的生物科技公司來說並不罕見。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為ALNY提供了10個額外的提示，可以更深入地了解公司的財務健康狀況和市場地位。
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