週三，金融服務公司Stifel將臨床階段生物製藥公司X4 Pharmaceuticals (NASDAQ: XFOR)的目標價從之前的5.00美元調整至4.00美元。儘管目標價下調，Stifel仍繼續對該公司股票維持買入評級。
此次調整是基於對X4公司產品XOLREMDI最近表現的觀察。XOLREMDI用於治療WHIM綜合症，這是一種罕見的遺傳性免疫缺陷疾病。分析師指出，雖然XOLREMDI的上市被認為是投資者關注的重要事件，但其2024年第二季度的銷售額仍維持在60萬美元，沒有增長。這種停滯表明，銷售數字可能源於庫存積累，而非新患者的增加。
此外，分析師指出，患者篩查和入組的速度似乎遠低於公司和市場分析師的預期。這種緩慢進展尤其令人擔憂，因為它可能限制XOLREMDI收入作為短期催化劑或為公司資產負債表提供財務支持的潛力。在2026年底預期的慢性中性粒細胞減少症（CN）3期臨床試驗頂線數據公布之前，X4 Pharmaceuticals被認為需要這種支持。XOLREMDI也正在評估用於治療CN。
報告還強調，雖然CN的2期數據繼續顯示出希望，表明該藥物在實際應用中的潛力，但修訂後的目標價主要反映了2024財年及以後XOLREMDI預期收入的下調，以及更新後的融資假設。
InvestingPro洞察
最近的InvestingPro數據為X4 Pharmaceuticals的財務狀況和市場表現提供了額外的背景。該公司的市值為4,769萬美元，反映了其在生物技術板塊的當前估值。儘管Stifel報告中強調了挑戰，但X4在過去一個月內表現強勁，價格總回報率為15.71%。
InvestingPro提示顯示，X4 Pharmaceuticals的現金持有量多於債務，這對於公司應對XOLREMDI緩慢增長的情況可能至關重要。然而，該公司也在快速消耗現金，這是臨床階段生物製藥公司大量投資研發的常見特徵。
基於分析師目標的公允價值為5.00美元，顯著高於當前交易價格，這與Stifel儘管下調目標價但仍維持買入評級的觀點一致。值得注意的是，InvestingPro為X4 Pharmaceuticals提供了8個額外的提示，為考慮該股票潛力的投資者提供了更全面的分析。
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