週二，Leerink Partners在RAPT Therapeutics（納斯達克：RAPT）公佈2024年第三季度財務業績後，維持其市場表現評級和2.00美元的目標價。這一決定是在RAPT決定停止開發其藥物zelnecirnon之後做出的，原因是FDA的反饋表明該項目沒有明確的前進路徑。
RAPT此前已將口服CCR4拮抗劑zelnecirnon完全暫停臨床試驗，因為在一項針對特應性皮炎的2b期試驗中報告了一例可能與該藥物相關的肝衰竭病例。儘管遇到這一挫折，該公司計劃在2025年的醫學會議上展示特應性皮炎和哮喘提前終止的2期研究結果。
展望未來，RAPT Therapeutics正準備在2025年上半年提名一個新的口服CCR4拮抗劑候選藥物。該公司旨在將這個新候選藥物推進到自身免疫疾病治療管線中。RAPT認為，在免疫學領域，針對CCR4仍然是一個有前景的策略，並正在開發具有不同化學結構和更廣泛安全範圍的下一代CCR4拮抗劑。
除了在免疫學方面的努力外，RAPT還積極尋求戰略合作夥伴關係，以支持另一種口服CCR4拮抗劑tivumecirnon（FLX475）在腫瘤學領域的開發和商業化。
Leerink重申市場表現評級反映了對RAPT Therapeutics的謹慎但密切關注的立場，因為該公司正在應對最近的監管挑戰，並繼續致力於即將推出的藥物候選品和合作機會。金融界將期待關於新CCR4拮抗劑提名的更新，以及2期研究結果的展示和潛在的腫瘤學合作夥伴關係。
在其他最近的新聞中，Rapt Therapeutics在其運營和財務前景方面出現了重大發展。該公司最近宣布停止其Zelnecirnon項目，這是基於FDA的反饋。這一決定導致公司將重點轉向開發下一代CCR4拮抗劑，預計將在2025年上半年提名一個領先候選藥物。
針對這些發展，Stifel將Rapt Therapeutics從買入降級為持有，並將目標價下調至2.00美元，理由是新化合物開發的不確定性以及可能需要額外資金。同時，摩根大通也將公司股票從中性降級為減持，強調缺乏近期創造價值的催化劑。
Rapt Therapeutics的財務狀況也得到了評估，公司報告2024年第二季度每股淨虧損為0.71美元，略好於預期的每股0.72美元。公司的研發費用為2260萬美元，銷售、一般和管理費用為670萬美元，這兩個數字都低於估計。
儘管停止了Zelnecirnon項目，Rapt Therapeutics計劃繼續開發針對炎症性疾病的新一代CCR4化合物。公司還表示，引進臨床資產將在重建其管線中發揮作用。這些最近的發展突顯了Rapt Therapeutics運營的動態性質以及其財務和戰略前景的不斷演變。
InvestingPro洞察
RAPT Therapeutics最近的挫折反映在其財務指標和市場表現上。根據InvestingPro數據，該公司的股票受到了重大打擊，過去一週下跌28.57%，年初至今的價格總回報率驚人地下跌了92.96%。這與公司決定停止zelnecirnon以及隨後的市場反應相一致。
InvestingPro提示突出顯示，RAPT正在快速消耗現金，且在過去十二個月內未能盈利。這與公司專注於研發相一致，特別是在準備在2025年提名新的口服CCR4拮抗劑候選藥物時。公司過去十二個月的營業收入為-128.98百萬美元，凸顯了在藥物開發管線上的重大投資。
儘管面臨這些挑戰，RAPT的資產負債表上持有的現金多於債務，這可能在追求新藥物候選品和潛在合作夥伴關係時提供一些財務靈活性。公司0.56的市淨率表明，相對於其賬面價值，股票可能被低估，這可能反映了市場在zelnecirnon挫折後當前的懷疑態度。
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