週二，Truist Securities將運動服裝公司On Holding AG (NYSE: ONON)的目標價從之前的58.00美元上調至61.00美元。該公司維持對該股票的買入評級。儘管更廣泛的市場出現下滑，S&P 500指數下跌約1%，但On Holding AG的股價下跌約2%。這種下跌甚至發生在公司報告了強勁的業績超預期和上調指引之際，這通常表明財務表現強勁和未來展望樂觀。
這次調整是在On Holding AG展現出顯著韌性和增長的時期之後進行的。該公司在各個地區、渠道和產品類別都見證了強勁的需求趨勢。分析師認為，增長將在今年第四季度進一步加速。Truist Securities將這一積極勢頭歸因於品牌知名度的提高，這受到了諸如公司在奧運會期間的曝光度以及與名人Zendaya合作等因素的推動。
分析師的評論強調了On Holding AG最近產品發布的成功，這些產品受到了消費者的好評。這些新產品為公司的產品組合多樣化做出了貢獻，增強了分析師對公司增長趨勢可持續性的信心。
儘管面臨外匯逆風帶來的挑戰，Truist Securities對On Holding AG的發展軌跡表示樂觀。該公司能夠超越預期並在其產品組合中保持強勁需求，這表明存在持久的增長模式，支持將目標價修訂為61.00美元。
在其他最近的新聞中，On Holdings AG報告了2024年第三季度的創紀錄業績，淨銷售額達到636百萬瑞士法郎，同比增長33%。公司的直接面向消費者（D2C）部門和亞太地區，特別是中國，出現顯著增長，為整體銷售增長做出貢獻。這家瑞士鞋類和服裝公司還將2024年全年淨銷售增長預期從30%上調至32%，預計淨銷售額至少達到22.9億瑞士法郎。
On Holdings AG在美國的品牌知名度翻倍，在巴黎則增長了三倍，這得益於強大的奧運會曝光度和名人代言。公司實現了60.6%的毛利率和18.9%的調整後EBITDA利潤率。儘管批發商店增長有所下降，但公司在一周內售出超過100萬雙鞋，這是公司歷史上的首次。
這些最近的發展表明On Holdings AG正處於強勁的增長軌道，這是由戰略營銷、產品創新和專注於直接面向消費者銷售所推動的。公司預計在第四季度將繼續保持強勁表現，這得益於D2C的優勢和強大的品牌存在。作為長期戰略的一部分，On Holdings AG計劃在未來兩年內保持60%以上的毛利率和18%的調整後EBITDA利潤率，投資重點將放在創新和可持續性上。
InvestingPro 洞察
On Holding AG的最近表現與InvestingPro的幾個關鍵指標和洞察相一致。該公司在截至2024年第二季度的過去十二個月內收入增長28.49%，這支持了Truist Securities對加速增長的樂觀看法。這一點得到了InvestingPro提示的進一步加強，該提示指出分析師預計本年度銷售將增長。
公司59.97%的毛利率特別值得注意，InvestingPro提示強調了On Holding令人印象深刻的毛利率。這一強勁的盈利能力指標凸顯了公司即使在擴大產品線和市場存在的同時，也能保持定價能力和效率。
On Holding的股票表現出色，過去一年的價格總回報率為95.95%。這與InvestingPro提示所指出的過去一年高回報率以及接近52週高點的交易相一致。股票目前的價格為52.71美元，接近基於分析師目標的54.96美元的公允價值，這表明市場正在認可公司的增長潛力。
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