週二，Cantor Fitzgerald維持對Amgen (NASDAQ:AMGN)的增持評級和405.00美元的目標價，此舉是基於該公司藥物候選者MariTide (AMG-133)的新數據發現。新發現的信息揭示了MariTide第一階段研究的骨密度(BMD)數據，這之前是未知因素，由於該藥物的GIPR拮抗機制而被視為風險。
額外的數據還包括AMG 598的信息，這是Amgen可能一直在研究的前體分子，可能是為了挑戰GIPR拮抗會導致BMD損失的假設。這是通過訪問一個名為"Source Data Extended Data Fig. 4"的擴展數據Excel文件中的隱藏標籤發現的。
數據顯示，在12週的多次遞增劑量(MAD)研究中，接受420mg劑量MariTide的參與者BMD損失4%。該公司指出，雖然患者在減重治療期間如果飲食未優化可能自然會經歷BMD損失，但觀察到的劑量依賴性BMD損失增加可能令人擔憂。
第一階段的發現引發了對MariTide開發潛在影響的討論。該公司認識到BMD損失可能是減重治療的自然副作用，但也承認劑量依賴性BMD損失增加的可能性可能會阻礙該藥物的進展。
總之，Cantor Fitzgerald重申了對Amgen的積極立場，MariTide研究的新發現數據有助於持續評估該藥物的安全性和有效性。該公司對Amgen的目標價維持在405.00美元不變。
在其他近期新聞中，Amgen報告了第三季度的顯著增長，收入增長23%至85億美元。這一增長歸功於十種產品的兩位數銷售增長，特別是在腫瘤學和罕見疾病板塊。該公司的罕見疾病產品組合單獨就產生了12億美元的收入，其中TEPEZZA以4.88億美元領先。Amgen還透露了其臨床管線的重大進展，專注於肥胖、2型糖尿病和各種癌症的創新治療。
就未來預期而言，Amgen預計2024年總收入將在330億美元至338億美元之間。該公司還將資本支出指引提高至約13億美元。值得注意的是，Amgen計劃增加研發和製造方面的投資，特別是針對其有前景的肥胖和2型糖尿病治療藥物MariTide，該藥物將進行廣泛的第三階段計劃。
儘管為骨質疏鬆市場的競爭加劇做好準備，但該公司對多元化產品組合的長期增長表示強烈信心。這種樂觀態度得到了即將推出的生物仿製藥和正在進行的臨床開發的支持，包括TEPEZZA在日本獲批以及預計在2025年初推出。
InvestingPro洞察
Amgen的財務健康和市場地位為其藥物管線的最新發展提供了額外的背景。根據InvestingPro數據，Amgen擁有1,584.8億美元的巨大市值，凸顯了其在生物技術板塊的重要地位。該公司過去十二個月21.25%的收入增長展示了其擴大市場份額的能力，並可能為正在進行的研發工作（如MariTide研究）提供資金。
InvestingPro提示強調了Amgen強勁的股息歷史，連續14年提高股息。這種持續的股息增長，加上當前2.8%的股息收益率，可能吸引尋求穩定收入和潛在資本增值的投資者。
然而，值得注意的是，Amgen的市盈率高達38.63，這可能表明市場已經對未來增長的預期進行了定價，可能包括像MariTide這樣的藥物的潛在成功。投資者應該根據新發現的數據及其對藥物開發路徑的潛在影響來考慮這一估值。
對於那些尋求更全面分析的人來說，InvestingPro提供了8個額外的提示，可能為Amgen的投資潛力提供進一步的洞察。
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