週二,Evercore ISI重申了對Netflix (NASDAQ:NFLX)的優於大盤評級和775.00美元的目標價,此前該流媒體巨頭發布了廣告業務的積極更新。公司報告稱,其廣告支持計劃的月活躍用戶(MAU)已達到7000萬,標誌著該計劃推出兩週年。這一里程碑表明MAU從5月份的4000萬大幅增加。
MAU的增長表明Netflix的訂閱用戶基礎正在強勁擴張,Evercore ISI認為這將有助於公司實現到2025年廣告收入翻倍的目標。該公司強調訂閱用戶增長比廣告收入更重要,但承認收入多元化的好處。推出不同價位的廣告支持計劃被視為提升Netflix價值主張和擴大其總可獲得市場(TAM)的策略。
據報道,Netflix的廣告受眾已達到對廣告商具有重要意義的水平,特別是在關鍵市場。儘管月複合增長率正在放緩,但用戶淨增長正在加速,自5月以來每月約增加500萬新用戶。這一速度代表MAU同比增長200%。即使預期會有減速,最近的趨勢預計仍將滿足Netflix 2025年廣告收入翻倍的預期。
該流媒體服務的廣告支持用戶群自推出以來呈現出驚人的增長,月新增用戶從2023年10月至2024年1月期間的每月300萬增加到2024年1月至5月期間的每月400萬。MAU的持續增加凸顯了公司通過廣告支持服務吸引和留住更多受眾的勢頭。
在其他近期新聞中,Netflix正受到法國精英金融犯罪調查部門PNF的調查,原因是涉嫌稅務欺詐。該公司在巴黎和阿姆斯特丹的辦公室被突擊搜查,作為正在進行的調查的一部分。同時,Netflix宣布兩位高管Dean Garfield和Rachel Whetstone離職,公司正在尋找新的全球事務負責人。
在財務發展方面,Guggenheim對Netflix保持積極態度,在詳細審查公司的盈利和未來前景後,提高了目標價並維持對股票的買入評級。該公司的分析表明,Netflix的核心流媒體業務將持續發展,而其較新的廣告支持和遊戲板塊將會增長。
在電信板塊,Verizon Communications Inc.報告第三季度無線用戶數量增加,超過分析師預期。該公司的增長歸因於其靈活的5G計劃和捆綁流媒體服務優惠,包括Netflix。然而,公司第三季度的總收入略低於分析師預期。
全球投資銀行公司Jefferies更新了對Netflix的展望,提高了目標價並維持買入評級。該公司預計,由於強勁的內容陣容,Netflix將在第四季度增加超過1000萬訂閱用戶。
InvestingPro 洞察
Netflix在廣告業務上的強勁表現與InvestingPro的幾個關鍵指標和洞察相一致。該公司的市值高達3487.6億美元,反映了其在流媒體行業的主導地位。這一點得到了InvestingPro提示的進一步支持,該提示強調Netflix是"娛樂行業的知名參與者"。
公司的財務健康狀況似乎很穩健,InvestingPro提示指出"流動資產超過短期債務",表明資產負債表強勁。隨著Netflix繼續投資內容並擴大其廣告支持用戶群,這種財務穩定性至關重要。
Netflix的收入增長仍然強勁,截至2024年第三季度的過去十二個月增長了14.8%。這種增長伴隨著盈利能力的顯著提升,同期EBITDA增長56.58%。這些數字支持了Evercore ISI對Netflix到2025年廣告收入翻倍能力的樂觀展望。
投資者已經注意到Netflix的表現,過去一年股票總回報率高達80.09%。該公司目前的交易價格接近52週高點,價格為52週高點值的99.86%。這一股票表現與另一個InvestingPro提示相一致,該提示指出"過去一年回報率高"。
對於那些有興趣進行更深入分析的人,InvestingPro為Netflix提供了21個額外的提示,全面展示了公司的財務健康狀況和市場地位。
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